簡要信息 | |
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於2023年12月8日,Vision Deal就特殊目的收購公司併購交易簽訂協議,包括(i)與趣丸集團(即目標公司及於完成特殊目的收購公司併購交易後的繼承公司)及PIPE投資者就PIPE投資訂立PIPE投資協議,(ii)與目標公司及目標出售股東就股份轉讓訂立股份轉讓協議,及(iii)與目標公司及目標合併附屬公司(目標公司的全資附屬公司)就合併訂立業務合併協議。
特殊目的收購公司併購交易將導致Vision Deal與目標集團合併,以及目標公司(作為繼承公司)的股份於聯交所上市。 目標集團趣丸集團是中國領先的興趣驅動的移動社交平台,基於興趣,鏈接Z世代用戶,解決孤獨。憑藉趣丸集團多樣化的產品特性和功能,趣丸集團通過提供改善遊戲體驗的服務及功能,鼓勵主要為遊戲愛好者的用戶之間建立關係及社交互動。通過基於語音和其他實時的互動和娛樂內容,趣丸集團進一步促進建立社交關係。 趣丸集團運營TT語音平台,其2022年的平均月活躍用戶為13.8百萬。TT語音通過其互動性的功能鼓勵用戶進行交流和互動。趣丸集團的匹配算法鼓勵不同地點和愛好的用戶根據相關的數據點,如其遊戲體驗和共同的興趣,相互組隊並進行社交。 |
基本資料 | |
目標集團名稱(中文) | 趣丸集團 |
目標集團名稱(英文) | Quwan Holding Limited |
目標集團注册地 | 開曼群島 |
目標集團行業 | 移動語音社交網絡 |
目標集團僱員 | 1,457名 |
聯絡信息 | |
目標集團地址1 | PO Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands |
目標集團地址2 | 中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西平雲路163號廣電平雲廣場B塔19樓 |
目標集團地址3 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 |
目標集團公司秘書 | 呂紹昱、伍偉琴 |
目標集團法定代表 | 宋克、伍偉琴 |
電話號碼 | |
目標集團網址 | https://www.52tt.com/ |
查看招股說明書 | 申請版本(第一次呈交) |
全球發售 | |
股份代號 | |
股份簡稱 | |
市場 | 香港主板 |
發售股份數目 | |
國際發售股份數目 | |
香港發售股份數目 | |
發售價 | |
過戶處 | |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
承銷商 | |
IPO時間表 | |
遞表日期 | 27/06/2024 |
聆訊後資料披露日期 | |
招股日期 | |
定價日期 | |
公布售股結果日期 | |
股票及退票寄發日期 | |
上市日期 | |
董事局成員 | |
繼承公司執行董事 | 宋克、陳光堯、呂紹昱 |
繼承公司非執行董事 | 衛哲 |
繼承公司獨立非執行董事 | 麥佑基、王羽瀟、賀東東 |
主要股東 | |
1 | 宋先生、Future Exploration、Funplus及Vanker |
主要財務數據-2023年度(人民幣千元) | |
收入 | 3,224,885 |
毛利 | 1,671,495 |
除稅前利潤 | 1,001,571 |
年內利潤 | 942,582 |
售股統計數字(港元) | |
發售價 | |
市值 | |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | |
售股所得款項用途 | |
假設()為()的(),我們目前擬將該等()淨額用於以下目的: | |
1 | 25%:推動我們的TT語音平台的可持續及優質的用戶群擴張; |
2 | 20%:進一步通過多樣化的產品組合吸引用戶社區; |
3 | 45%:提高我們的技術能力,以改善整體用戶體驗並加強我們的變現能力; |
4 | 10%:營運資金需求。 |