財經導航
| 簡要信息 | |
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Sanergy Group(昇能集團)為超高功率石墨電極的全球製造商，客戶基礎遍佈全球超過25個國家，包括美洲、EMEA、APAC及中國的全球大型電弧爐鋼製造商，其於汽車、基建、建築、電器、機器、設備及運輸行業銷售其產品。
根據弗若斯特沙利文報告，Sanergy Group(昇能集團)於二零二零年全球超高功率石墨電極製造商中排行第九，市場份額為約1.2%及於二零二零年中國優質超高功率石墨電極製造市場排行第五，市場份額為約9.1%（按產量計）。 Sanergy Group(昇能集團)於意大利及中國設有生產設施，實際年產能分別為16,500公噸及14,000公噸，讓Sanergy Group(昇能集團)可靈活地滿足全球各地客戶對石墨電極的需求及向彼等提供支援及技術服務。Sanergy Group(昇能集團)向多名供應商採購石墨電極製成品及針狀焦。 Sanergy Group(昇能集團)設有專注美洲、EMEA、APAC及中國市場的銷售團隊，以服務及支援各個不同地區的客戶。由強大銷售及分銷網絡建立的全球版圖確保產品隨時供應予客戶。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 昇能集團有限公司 |
| 名稱(英文) | Sanergy Group Limited |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 行業 | 石墨電極製造 |
| 僱員 | 205名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands |
| 地址2 | 香港灣仔港灣道26號華潤大廈26樓2602室 |
| 地址3 | – |
| 公司秘書 | 郭錫燊、王平 |
| 法定代表 | 王平、郭錫燊 |
| 電話號碼 | |
| 網址 | http://www.sanergygroup.com/ |
| 查看招股說明書 | 招股書 |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 02459 |
| 股份簡稱 | 昇能集團 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 1.72億 |
| 國際發售股份數目 | 1.55億 |
| 香港發售股份數目 | 1,724.00萬 |
| 發售價 | $1.60 – $2.20 |
| 過戶處 | Conyers Trust Company (Cayman) Limited、香港中央證券登記有限公司 |
| 保薦人 | 西證（香港）融資有限公司 |
| 承銷商 | 西證（香港）證券經紀有限公司、越秀証券有限公司、首控證券有限公司、中泰國際證券有限公司、盛源證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、華盛資本證券有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、富喬鑫國際投資有限公司、意博資本亞洲有限公司、粵商國際證券有限公司、萬盛金融控股有限公司、艾德證券期貨有限公司 |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 17/10/2022 |
| 聆訊後資料披露日期 | 29/12/2022 |
| 招股日期 | 12月30日(星期五)至2023年01月10日(星期二)正午 |
| 定價日期 | 2023年01月10日(星期二) |
| 公布售股結果日期 | 2023年01月16日(星期一)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 2023年01月16日(星期一)或之前 |
| 上市日期 | 2023年01月17日(星期二) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | Wei-Ming Shen、Adriaan Johannes Basson、閆海亭、Hou Haolong |
| 非執行董事 | 王平 |
| 獨立非執行董事 | 鄭大鈞、孫慶、魏明德 |
| 主要股東 | |
| 1 | Otautahi Capital、Otautahi Holdings及Otautahi Enterprises及Otautahi Trust |
| 主要財務數據-2021年度(千美元) | |
| 收入 | 108,540 |
| 毛利 | 16,514 |
| 除稅前利潤 | 3,206 |
| 年內利潤 | 4,186 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $1.60 – $2.20 |
| 市值 | 16.00億-22.00億 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | 0.1603美元-0.1732美元 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價$1.9作計算,售股所得款項淨額約為238.4百萬港元 , 主要供作: | |
| 1 | 34.8%：支付太谷資產的收購價； |
| 2 | 55.2%：升級意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統； |
| 3 | 10.0%：營運資金及一般企業用途。 |
