財經導航
| 簡要信息 | |
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根據弗若斯特沙利文的資料，按往績記錄期間總收益計，艾迪康控股為中國獨立醫學實驗室（或ICL）的開拓者及三大獨立醫學實驗室服務提供商之一。於往績記錄期間，艾迪康控股的業務強勁增長，總收益從2018年的人民幣1,530.2百萬元增至2020年的人民幣2,741.7百萬元，複合年增長率為33.9%。
艾迪康控股主要透過遍佈全國的25個自營實驗室組成的集成網絡為醫院和體檢中心提供豐富且一流的檢測服務。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2020年12月31日，艾迪康控股有17個實驗室通過ISO15189認可，與艾迪康控股的所有競爭對手相比擁有最高的ISO15189認可率，從而為客戶提供遵守嚴格全球標準的保證。 截至最後實際可行日期，艾迪康控股的檢測組合包括約2,800種醫療診斷檢測，其中包括約1,400種普檢及1,400種特檢。於往績記錄期間，艾迪康控股的檢測量從2018年的30.6百萬個增加50.3%至2019年的46.0百萬個，並進一步增加30.7%至2020年的60.1百萬個。作為中國領先的ICL服務提供商，艾迪康控股致力為患者及公眾提供高質量的檢測服務。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 艾迪康控股有限公司 |
| 名稱(英文) | ADICON Holdings Limited |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 僱員 | 4,729名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | 中國杭州市西湖區西湖科技園振中路208號 |
| 地址2 | 香港上環德輔道中188號金龍中心13樓1303室 |
| 地址3 | Second Floor, Century Yard Cricket Square P.O. Box 902 Grand Cayman, KY1-1103 Cayman Islands |
| 公司秘書 | 王之翰、張媫珊（ACG、ACS） |
| 法定代表 | 楊凌、王之翰 |
| 電話號碼 | |
| 網址 | https://www.adicon.com.cn/ |
| 查看招股說明書 | 招股書 |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 09860 |
| 股份簡稱 | 艾迪康控股 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 3,319.25萬 |
| 國際發售股份數目 | 2,987.25萬 |
| 香港發售股份數目 | 332.00萬 |
| 發售價 | $12.32 |
| 過戶處 | Tricor Services (Cayman Islands) Limited、卓佳證券登記有限公司 |
| 保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司 |
| 承銷商 | 摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司、中信里昂證券有限公司、德意志銀行香港分行、海通國際證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、建銀國際金融有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、工銀國際證券有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、華盛資本證券有限公司 |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 03/03/2023 |
| 聆訊後資料披露日期 | 30/03/2023 |
| 招股日期 | 6月19日(星期一)至6月23日(星期五)正午 |
| 定價日期 | 6月23日(星期五) |
| 公布售股結果日期 | 6月29日(星期四)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 6月29日(星期四)或之前 |
| 上市日期 | 2023年6月30日(星期五) |
| 董事局成員 | |
| 主席及非執行董事 | 楊凌 |
| 執行董事 | 吳人偉、徐可 |
| 非執行董事 | 林繼迅、馮軍元、LIM Kooi June |
| 獨立非執行董事 | 宓子厚、葉霖、張煒 |
| 主要股東 | |
| 1 | 凱雷、Carlyle Holdings II GP L.L.C.、Carlyle Holdings II L.L.C.、CG Subsidiary Holdings L.L.C.、TC Group Cayman Investment Holdings L.P.、TC Group Cayman Investment Holdings Sub L.P.、CAP V, L.L.C.、Carlyle Asia Partners V, L.P.、CAP V Co-Investment, L.P.、CAP V General Partner, L.P.及Pearl Group Limited |
| 主要財務數據-2022年度(人民幣千元) | |
| 收入 | 4,860,613 |
| 毛利 | 1,896,165 |
| 除稅前利潤 | 820,812 |
| 年內利潤 | 684,884 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $12.32 |
| 市值 | 89.13億 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.54 |
| 售股所得款項用途 | |
| 假設()為()的()，我們目前擬將該等()淨額用於以下目的： | |
| 1 | 15%：加強我們的普檢及特檢能力，包括研發、銷售及營銷能力； |
| 2 | 25%：通過開設新實驗室、新增合夥投資及開發新渠道拓展網絡； |
| 3 | 25%：與行業參與者形成戰略合作的業務開發活動以及戰略性及附加收購； |
| 4 | 15%：升級及擴大現有實驗室； |
| 5 | 10%：投資營運基礎設施，包括物流設施、人工智能技術及IT基礎設施； |
| 6 | 10%：營運資金及其他一般企業用途。 |
