財經導航
| 簡要信息 | |
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凱萊英是全球領先、技術驅動型的CDMO公司，提供貫穿藥物開發及生產全週期生命的一站式服務及解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計，凱萊英為全球第五大創新藥原料藥CDMO及最大中國商業化階段化學藥物CDMO。
憑藉逾二十年的行業經驗，凱萊英就小分子藥物提供貫穿臨床前、臨床及商業化階段的工藝開發及生產服務，凱萊英已成為創新藥物全球價值鏈中不可或缺的一部分。憑藉凱萊英深厚的行業洞察力、成熟的研發及生產能力以及在客戶當中樹立的良好聲譽，凱萊英已將CDMO能力擴展至可納入新藥物類別，如多肽、寡核苷酸、單克隆抗體(mAb)、抗體藥物偶聯物(ADC)及信使RNA (mRNA)，以及其他服務範圍，包括藥物製劑解決方案、生物合成解決方案和臨床CRO解決方案，這些統稱為新興服務。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 |
| 名稱(英文) | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd |
| 注册地 | 中華人民共和國 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 僱員 | 5,462名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | 中國天津經濟技術開發區洞庭三街6號 |
| 地址2 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 地址3 | |
| 公司秘書 | 徐向科、鄭程傑 |
| 法定代表 | 張達、徐向科 |
| 電話號碼 | |
| 網址 | https://www.asymchem.com/ |
| 查看招股說明書 | 招股書、申請版本(第一次呈交)、聆訊後資料(第一次呈交) |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 06821 |
| 股份簡稱 | 凱萊英 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 1,841.54萬H股 |
| 國際發售股份數目 | 1,657.38萬H股 |
| 香港發售股份數目 | 184.16萬H股 |
| 發售價 | $350.00-$410.00 |
| 過戶處 | |
| 保薦人 | 高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券資本市場有限公司 |
| 承銷商 | 交銀國際證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、國泰君安證券(香港)有限公司 |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 28/06/2021 |
| 聆訊後資料披露日期 | 17/11/2021 |
| 招股日期 | 11月30日(星期二)至12月03日(星期五)正午 |
| 定價日期 | 12月03日(星期五) |
| 公布售股結果日期 | 12月09日(星期四)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 12月09日(星期四)或之前 |
| 上市日期 | 2021年12月10日(星期五) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | Hao Hong、楊蕊、張達、洪亮 |
| 非執行董事 | Ye Song、張婷 |
| 獨立非執行董事 | 張昆、王青松、李家聰 |
| 主要股東 | |
| 1 | Hao Hong 40.68% |
| 主要財務數據-2020年度(人民幣千元) | |
| 收入 | 3,136,724 |
| 毛利 | 1,453,224 |
| 除稅前利潤 | 811,233 |
| 年內利潤 | 719,703 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $350.00-$410.00 |
| 市值 | 64.45億-75.50億 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $52.35-$56.41 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價HKD380作計算、售股所得款項淨額約為HKD67.08億、主要供作: | |
| 1 | 20%:提高CDMO解決方案的產能及能力； |
| 2 | 35%:加強新興服務； |
| 3 | 20%:投資研發項目； |
| 4 | 15%:戰略投資及收購； |
| 5 | 10%:營運資金。 |
