財經導航
| 簡要信息 | |
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優趣匯是中國領先的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商，戰略性地專注於日本品牌快速消費品，包括（其中包括）美妝產品及個人護理產品。根據灼識諮詢報告，優趣匯於2019年自海外快速消費品品牌電子商務服務獲得GMV人民幣40億元，市場份額為1.2%，位列中國海外快速消費品品牌電子商務服務市場第十名。根據同一資料來源，按2019年通過電子商務渠道在中國出售的日本品牌快速消費品GMV計，優趣匯是中國排名第一的品牌電子商務解決方案提供商，市場份額為5.5%，而按2019年的GMV計，中國前五大服務提供商合共擁有20%的市場份額。
由於日本快速消費品品牌已日益普及並成為中國電子商務業務的重要參與者，日本快速消費品品牌電子商務服務市場規模從2014年的人民幣122億元增至2019年的人民幣733億元，複合年增長率為43.1%。根據灼識諮詢報告，預期於2020年進一步增長12.6%至人民幣825億元，於2024年進一步增長至人民幣1,114億元，2019年至2024年複合年增長率為8.7%。 優趣匯充當中國品牌合作夥伴、電子商務平台及客戶之間的橋樑。優趣匯主要通過分銷方式及服務費方式經營優趣匯的業務。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 優趣匯控股有限公司 |
| 名稱(英文) | UNQ Holdings Limited |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 僱員 | 732名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | Floor 4, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-9010 Cayman Islands |
| 地址2 | 中國上海市浦東新區張楊路2389弄4號LCM置匯旭輝廣場C座17樓 |
| 地址3 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 公司秘書 | 沈宇、司徒嘉怡 |
| 法定代表 | 沈宇、司徒嘉怡 |
| 電話號碼 | |
| 網址 | http://www.youquhui.com/ |
| 查看招股說明書 | 招股書、申請版本(第一次呈交)、聆訊後資料(第一次呈交) |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 02177 |
| 股份簡稱 | 優趣匯控股 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 3,069萬股 |
| 國際發售股份數目 | 2,762萬股 |
| 香港發售股份數目 | 307萬股 |
| 發售價 | $11.86-$15.35 |
| 過戶處 | 香港中央證券登記 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 承銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司、野村國際（香港）有限公司、中銀國際亞洲有限公司、交銀國際證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、東皓證券有限公司、中泰國際證券有限公司 |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 17/03/2021 |
| 聆訊後資料披露日期 | 20/06/2021 |
| 招股日期 | 6月28日(星期一)至7月5日(星期一)正午 |
| 定價日期 | 7月5日(星期一) |
| 公布售股結果日期 | 7月9日(星期五)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 7月9日(星期五)或之前 |
| 上市日期 | 2021年7月12日(星期一) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | 王勇(主席)、沈宇、松本良二 |
| 非執行董事 | 中山國慶 |
| 獨立非執行董事 | 吳錦華、魏航、辛洪華 |
| 主要股東 | |
| 1 | 董事王勇 38.82% |
| 2 | TCI 34.52% |
| 主要財務數據-2020年度(人民幣千元) | |
| 經營利潤 | 2,800,846 |
| 毛利 | 888,114 |
| 除稅前利潤 | 42,997 |
| 年內利潤 | -1,914 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $11.86-$15.35 |
| 市值 | 19.68億元-25.46億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $6.38-$7.03 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價中位數13.61元計，售股所得款項淨額約為3.84億港元，主要供作： | |
| 1 | 2.09億元(54.4%)用作投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合及加強供應鏈管理； |
| 2 | 6,010萬元(15.7%)用作豐富健康產品品牌及產品種類； |
| 3 | 2,700萬元(7.0%)用作加強技術系統及數據分析能力； |
| 4 | 4,980萬元(13.0%)用作尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資； |
| 5 | 餘額3,840萬元(10.0%)供作一般營運資金。 |
