至少從交易數量來看,美國首次公開募股市場正在為令人眼花繚亂的一周做準備,預計有15家公司將籌集總計25億美元的資金。
週四,消費者基因公司23andMe的股票預計將開始在納斯達克交易,此前該公司被理查德布蘭森的特殊目的收購公司VGA cquisition Corp.收購於上週獲得批准。
預計最大的IPO將是總部位於舊金山的Lyell Immunopharm Inc.,這是一家臨床階段的生物技術公司,正在開發針對實體瘤的T細胞療法。
該公司的目標是發行2500萬股,每股價格為16至18美元,以籌集至多4.5億美元,為其臨床試驗和研發工作提供資金,估值接近50億美元。萊爾已申請在納斯達克上市,股票代碼為“LYEL”。高盛、美國銀行證券、摩根大通和摩根士丹利正在承銷這筆交易。
本週第二大交易預計將來自以色列客戶參與平台WalkMe Ltd.,,其目標是以29億美元的估值籌集至多2.82億美元。WalkMe已申請在納斯達克上市,股票代碼為“WKME”。
據機構研究和IPO交易所交易基金提供商Renaissance Capital稱,該公司的無代碼平台覆蓋任何應用程序,並為企業提供跨組織軟件堆棧的統一視圖和洞察力。
文藝復興在每週評論中表示:“截至21年3月31日,WalkMe無利可圖,淨收入保留率很高,擁有大約2,000名客戶,其中包括財富500強中的155名。”
其次是中國二手消費電子公司愛惠手國際RERE,,該公司計劃以360億美元的估值籌集2.27億美元。該公司已申請在紐約證券交易所上市,股票代碼為“RERE”。
愛惠手國際最初是一家智能手機回收企業,經營著PJT Marketplace和拍拍市場,其使命是“讓所有閒置物品獲得第二次生命”。根據其IPO文件,該公司在172個城市擁有755家網上商店。
Verve Therapeutics Inc.是一家專注於心血管疾病基因藥物的生物技術公司,其目標是籌集2.01億美元,估值為8.12億美元。該公司已申請在納斯達克上市,股票代碼為“VERV”。
名單上的下一個是德國迷幻藥初創公司ATAI Life Sciences,旨在為精神健康障礙開發新的治療方法。
“我們於2018年成立了ATAI Life Sciences,以應對心理健康治療領域的重大未滿足需求和缺乏創新,以及以前可能被忽視或未充分利用的療法的出現,包括迷幻化合物和數字療法,”該公司在其IPO文件中表示。
Atai的目標是以23億美元的估值籌集2億美元,以資助其最先進項目的1期和2期臨床試驗,並支持進一步的研發。它已申請在納斯達克上市,股票代碼為“ATAI”。
其餘交易包括8家活躍於生物技術或醫療器械領域的公司,包括臨床前生物技術Century Therapeutics Inc.IPSC、IPSC,,其中週一早些時候表示,預計提供1060萬股份定價為每個$18至$20
該公司已申請在納斯達克上市,股票代碼為“IPSC”。摩根大通、美國銀行證券、SVBLeerink和PiperSandler正在承銷這筆交易。所得款項將用於資助臨床前活動和研發,以及營運資金和一般公司用途。
在醫療保健之外,抵押房地產投資信託Angel Oak Mortgage Inc.,專注於購買和投資向高質量、不合格的抵押貸款借款人提供的第一留置權貸款,這些貸款來自其抵押貸款平台。Angel Oak已申請在紐約證券交易所上市,股票代碼為“AOMR”。
數字金融服務提供商AMTD DigitalInc.港元、旨在以14億美元的估值籌集1.2億美元,用於為許可證申請、收購、IT基礎設施和人力資源提供資金。該公司在亞洲運營,已申請在紐約證券交易所上市,股票代碼為“HKD”。
文藝復興IPO ETF週一上漲1.2%,但今年迄今已下跌0.2%,而標準普爾500指數上漲13%。