財經導航
| 簡要信息 | |
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根據弗若斯特沙利文報告，按二零一九╱二零二零學年的全日制在校學生人數計，華南職教集團為大灣區最大的民辦學歷職業教育服務提供商，按該年度在校學生人數計，佔大灣區市場份額約5.8%。截至最後實際可行日期，華南職教集團在大灣區經營兩所學校，分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院，華南職教集團於本文件稱之為「華南職教集團的學校」。於二零二零╱二零二一學年，華南職教集團主要為華南職教集團的學校招收的27,033名全日制學生提供職業教育，當中68.4%就讀TMT行業及大健康產業相關專業。於往績記錄期，華南職教集團學校的畢業生初次就業率介乎92.3%至99.2%。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 中國華南職業教育集團有限公司 |
| 名稱(英文) | SOUTH CHINA VOCATIONAL EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 行業 | 其他支援服務 |
| 僱員 | 1,114名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands |
| 地址2 | 中國廣東省廣州市天河區大觀中路492號 |
| 地址3 | |
| 公司秘書 | 王濤、劉准羽 |
| 授權代表 | 勞漢生、王濤 |
| 電話號碼 | |
| 網址 | http://www.lnedugroup.com/ |
| 查看招股說明書 | 招股書、申請版本(第一次呈交)、聆訊後資料(第一次呈交) |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 06913 |
| 股份簡稱 | 華南職業教育 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 3.34億股 |
| 國際發售股份數目 | 3.01億股 |
| 香港發售股份數目 | 3,340萬股 |
| 發售價 | $1.59-$2.01 |
| 過戶處 | 卓佳證券登記 |
| 保薦人 | 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 |
| 承銷商 | 法國巴黎證券（亞洲）有限公司、海通國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、中國銀河國際證券（香港）有限公司、佳富達證券有限公司 |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 02/06/2021 |
| 聆訊後資料披露日期 | 28/06/2021 |
| 招股日期 | 6月30日(星期三)至7月6日(星期二)正午 |
| 定價日期 | 7月6日(星期二) |
| 公布售股結果日期 | 7月12日(星期一)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 7月12日(星期一)或之前 |
| 上市日期 | 2021年7月13日(星期二) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | 賀惠山(主席)、賀惠芬、賀惠芳、勞漢生 |
| 非執行董事 | |
| 獨立非執行董事 | 羅潘、葉哲瑋（前稱葉士穎）、馬樹超 |
| 主要股東 | |
| 1 | 賀惠山 46.48% |
| 2 | 賀惠芬 14.24% |
| 3 | 賀惠芳 14.24% |
| 主要財務數據-2020年度(港幣千元) | |
| 收入 | 449,350 |
| 毛利 | 209,017 |
| 除稅前利潤 | 175,490 |
| 年內利潤 | 170,501 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $1.59-$2.01 |
| 市值 | 21.21億元-26.81億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.15-$1.26 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價中位數1.80元計，售股所得款項淨額約為5.27億港元，主要供作： | |
| 1 | 3.69億元(70.0%)用作將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學； |
| 2 | 1.05億元(20.0%)用作在大灣區收購其他民辦學歷職業教育機構以擴大集團的學校網絡； |
| 3 | 餘額5,270萬元(10.0%)供作一般營運資金。 |
