財經導航
| 簡要信息 | |
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科濟藥業是一家在中國及美國擁有業務的生物製藥公司，專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。
截至2021年5月29日，集團已在中國、美國和加拿大獲得7個CAR-T療法的IND許可。集團已開發升級版靶向B細胞成熟抗原（BCMA）的CAR-T產品CT053，在中國所有CAR-T公司中，是第一個也是唯一一個就CT053獲得美國FDA再生醫學高級療法（或RMAT）認證的公司。集團在逾19個國家和地區，包括中國、美國、歐洲 (EPO)及日本，擁有50項授權專利及214項專利申請。 集團建立了一個綜合的細胞治療平台，已開發11款候選產品的差異化管線，其中6個正處於臨床階段。在11個候選產品中，10個是CAR-T細胞療法，其中5個處於臨床階段。 在上海徐匯區，集團建立了一個生產廠房，亦完成了位於上海金山區的商業化規模生產廠房的建設，並就CAR-T治療獲得了中國第一張CAR-T細胞療法的藥品生產許可證。正計劃在金山建設生產廠房II期工程並在美國建設符合GMP要求的生產廠房，以支持每年超過10,000名患者的治療。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 科濟藥業控股有限公司 |
| 名稱(英文) | CARsgen Therapeutics Holdings Limited |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 僱員 | 351名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | P.O. Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay Road Grand Cayman KY1-1205 Cayman Islands |
| 地址2 | 上海市徐匯區銀都路388號12幢 |
| 地址3 | 香港皇后大道東183號合和中心54樓 |
| 公司秘書 | 呂穎一 |
| 授權代表 | 李宗海、呂穎一 |
| 電話號碼 | |
| 網址 | https://www.carsgen.com/ |
| ir@carsgen.com | |
| 查看招股說明書 | 招股書、申請版本(第一次呈交)、聆訊後資料(第一次呈交) |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 02171 |
| 股份簡稱 | 科濟藥業-B |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 9,475萬股 |
| 國際發售股份數目 | 8,527萬股 |
| 香港發售股份數目 | 948萬股 |
| 發售價 | $29.60-$32.80 |
| 過戶處 | 香港中央證券登記 |
| 保薦人 | 高盛（亞洲）有限責任公司、UBS Securities Hong Kong Limited |
| 承銷商 | 高盛（亞洲）有限責任公司、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司 |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 26/02/2021 |
| 聆訊後資料披露日期 | 23/05/2021 |
| 招股日期 | 6月7日(星期一)至6月10日(星期四)正午 |
| 定價日期 | 6月10日(星期四) |
| 公布售股結果日期 | 6月17日(星期四)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 6月17日(星期四)或之前 |
| 上市日期 | 2021年6月18日(星期五) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | 李宗海(主席)、王華茂 |
| 非執行董事 | 郭炳森、趙雅超、謝榕剛、郭華清 |
| 獨立非執行董事 | 樊春海、顏光美、蘇德揚 |
| 主要股東 | |
| 1 | 董事李宗海及關連人士(37.92%) |
| 2 | GIC(Ventures)(7.03%) |
| 主要財務數據-2020年度(人民幣千元) | |
| 收入 | – |
| 毛利 | – |
| 除稅前利潤 | -1,064,049 |
| 年內利潤 | – |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $29.60-$32.80 |
| 市值 | 167.93億元-186.09億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $7.21-$7.74 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價中位數31.20元計，售股所得款項淨額約為27.95億港元，主要供作： | |
| 1 | 8.39億元(30.0%)用作開發核心候選產品BCMACAR-T(CT053)； |
| 2 | 8.66億元(31.0%)用作研發其他管線候選產品； |
| 3 | 5.59億元(20.0%)用作開發全面的製造及商業化能力； |
| 4 | 2.80億元(10.0%)用作升級CAR-T技術； |
| 5 | 餘額2.52億元(9.0%)供作一般營運資金。 |
