財經導航
| 簡要信息 | |
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中國優然牧業集團是中國乳業上游市場的領導者，業務佈局覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產 的乳業上游全產業鏈，向大型乳製品製造商提供優質原料奶並向牧場提供反芻動物養殖產品及服務。
於2020年，集團的原料奶業務收入佔總收入的59.4%。截至2020年12月31日，按合併賽科星口徑計，正在運營的牧場有67座，擁有30.8萬頭奶牛。此外，截至2020年12月31 日，正在建設的牧場有8座，預計在未來兩年內投入運營。 截至2020年12月止年度，飼料業務收入佔總收入的37.3%。集團運營七個飼料生產基地並與五個第三方飼料生產商合作，2020年實現精飼料總產量101.3萬噸。截至2020年年底，為中國500餘座牧場提供領先的反芻動物養殖系統化解決方案。 自成立以來，伊利一直是集團的控股股東。於2018至2020記錄期間，的原料奶業務的絕大部分收入都來源於伊利。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 中國優然牧業集團有限公司 |
| 名稱(英文) | China Youran Dairy Group Limited |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 行業 | 食物飲品 |
| 僱員 | 7,992名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | 89 Nexus Way Camana Bay, Grand Cayman KY1-9009, Cayman Islands |
| 地址2 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 地址3 | 中國內蒙古呼和浩特市賽罕區河西路169號 |
| 公司秘書 | 余詠詩（ACIS、ACS） |
| 授權代表 | 董計平、余詠詩 |
| 電話號碼 | |
| 網址 | https://www.yourandairy.com/ |
| 查看招股說明書 | 招股書、申請版本(第一次呈交)、聆訊後資料(第一次呈交) |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 09858 |
| 股份簡稱 | 優然牧業 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 7.15億股(4.93億新股/2.22億舊股) |
| 國際發售股份數目 | 6.44億股(4.22億新股/2.22億舊股) |
| 香港發售股份數目 | 7,154萬股 |
| 發售價 | $6.98-$8.66 |
| 過戶處 | 卓佳證券登記 |
| 保薦人 | 華泰金融控股（香港）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司 |
| 承銷商 | 華泰金融控股（香港）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、交銀國際證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、工銀國際證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司 |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 29/11/2020 |
| 聆訊後資料披露日期 | 17/05/2021 |
| 招股日期 | 6月7日(星期一)至6月10日(星期四)正午 |
| 定價日期 | 6月10日(星期四) |
| 公布售股結果日期 | 6月17日(星期四)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 6月17日(星期四)或之前 |
| 上市日期 | 2021年6月18日(星期五) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | 張小東、董計平 |
| 非執行董事 | 張玉軍(主席)、徐軍、許湛、邱中偉 |
| 獨立非執行董事 | 謝曉燕、姚峰、沈建忠 |
| 主要股東 | |
| 1 | PAG(31.46%) |
| 2 | 伊利股份(34.80%) |
| 3 | Meadowland(14.89%) |
| 主要財務數據-2020年度(人民幣千元) | |
| 收入 | 11,781,195 |
| 毛利 | 3,603,192 |
| 除稅前利潤 | 1,594,435 |
| 年內利潤 | 1,540,630 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $6.98-$8.66 |
| 市值 | 264.92億元-328.68億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $3.12-$3.33 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價中位數7.82元計，售股所得款項淨額約為36.38億港元，主要供作： | |
| 1 | 27.28億元(75.0%)用作建設的牧場、新建的牧場及飼料生產基地； |
| 2 | 5.46億元(15.0%)用作為新牧場購買奶牛； |
| 3 | 餘額3.64億元(10.0%)供作一般營運資金。 |
