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中國企業赴美上市熱潮持續 今年融資規模同比增八倍

  儘管中美關係近階段存在一定的摩擦,在美上市的中國企業面臨退市風險,今年中資企業赴美上市大潮依然持續。 根據彭博社收集的資料,今年迄今為止,來自中國內地和香港的公司已經…

 

儘管中美關係近階段存在一定的摩擦,在美上市的中國企業面臨退市風險,今年中資企業赴美上市大潮依然持續。

根據彭博社收集的資料,今年迄今為止,來自中國內地和香港的公司已經在美國通過IPO融資超過66億美元,比2020年同期增長了8倍。今年迄今為止,融資規模最大的IPO是電子煙製造商霧芯科技,共通過IPO募資16億美元,其次是軟體公司塗鴉智慧,通過IPO融資9.47億美元。

歷年中國企業赴美融資規模(僅統計年初至今同期資料) 然而與此同時,中國公司被迫從美國交易所摘牌的威脅依然存在。事實上,美國證券交易委員會(SEC)在上月剛剛表示,將開始實施一項法律,美國監管機構要審查海外公司的財務審計,不遵守這一規定的公司可能會被從紐約證券交易所或納斯達克摘牌。

“他們會承認這是一個潛在的風險,如果發生什麼事情,他們可能需要未雨綢繆,”霍金路偉國際律師事務所(Hogan Lovells)大中華區私人股本業務主管唐(Stephanie Tang)表示,“但風險本身並不會阻止這些公司前往美國的腳步,至少在今年下半年或明年仍是如此。”

隨著赴美上市的中國企業腳步不停,預計2021年赴美上市的中國企業數量可能會超過去年。2020年,中國企業通過在美國上市籌集了近150億美元資金,這是除2014年之後的次高紀錄,那年阿裡赴美上市籌資250億美元。

據外媒報導,滴滴出行已秘密提交了價值數十億美元的在美IPO申請,該公司的估值可能高達1000億美元。此外,據知情人士透露,中國“貨運版Uber”滿幫集團也在籌畫今年在美上市,可能籌資約20億美元。

英國富而德律師事務所(Freshfields Bruckhaus Deringer)合夥人Calvin Lai表示:“儘管中美緊張局勢仍在持續,但新經濟下的中國企業似乎並未停止尋求在美國上市……他們認為風險存在,但這並不會改變形勢。”

據彭博彙編的資料顯示,中國企業今年在美國增發的股票也很受歡迎,中概股在股票增發後一個交易日的平均回報率為11%。

雖然香港等其他金融中心近年來已經改變了上市規則,讓獨角獸企業更容易在港上市,但這並沒有阻止中資企業赴美上市。事實上,許多在美上市的中國公司選擇在香港進行第二次上市,以擴大其投資者基礎,並作為對沖退市風險的手段。

彭博社的資料顯示,這波二次上市潮去年籌集了近170億美元,今年起已經籌集了超過80億美元。業內人士稱,許多公司在赴美之前已經做好了還會在香港上市的心理準備。

例如,一位知情人士說,滴滴也在探索之後可能在香港二次上市的可能性,而已經在美上市的小鵬汽車也在考慮在香港上市。

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作者: 財經導航

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