財經導航
過去一周，美國有七家公司首次公開募股(IPO)，共募集資金18億美元。本周的大部分收益來自Carlyle支持的StandardAero(SARO)，該公司在首次公開募股中大漲37%。其他六筆交易的反應較為平淡，漲跌幅均為個位數。有八家公司提交了首次申請，其中以快速增長的人工智慧晶片開發商Cerebras Systems(CBRS)和成熟的IT產品分銷商Ingram Micro(INGM)為首。
飛機發動機維護服務提供者StandardAero(SARO)的擴大IPO定價高於區間，以80億美元的市值融資14億美元，成為今年第三大IPO。StandardAero于2019年被凱雷收購，主要提供航空發動機售後服務，包括為商用、軍用和公務航空領域的固定翼和旋翼飛機提供維護、修理和大修解決方案。公司與發動機製造商和飛機運營商都有長期合作關係，並獲得了主要原始設備製造商的授權。標準航空的大部分收入來自長期合同，最近一個季度的收入增長加快，但也有相當大的債務負擔。該公司本周上漲了35%。
房地產投資信託基金公司FrontView REIT(FVR)以中間價定價，融資2.51億美元，市值5.18億美元。FrontView REIT是一家內部管理的淨租賃房地產投資信託公司，專門收購、擁有和管理全美的週邊地塊物業。公司專注于直接臨近高流量道路的物業，為消費者提供高能見度。截至2024年6月30日，FrontView的投資組合包括遍佈31個州的278處物業，可出租總面積約210萬平方英尺。其租戶包括服務型企業，如餐館、手機店、金融機構、汽車店和醫療服務提供者。FrontView REIT本周上漲了1%。
中國快遞服務公司BingEx(閃送)(FLX)(閃送)以略高於中間價的價格融資6,600萬美元，市值12億美元。BingEx在中國的品牌是FlashEx或閃送，它表示自己是中國領先的獨立按需專用快遞服務提供者。與許多競爭對手不同的是，該公司不合併多個訂單或使用多個快遞員，而是指派一名專職騎手進行單次配送。BingEx在美國的首次公開募股引人注目，因為在過去三年裡，中國缺乏大規模的發行商。該公司本周上漲了9%。
線上銀行Chain Bridge Bancorp(CBNA)以低於區間的價格融資4,100萬美元，市值1.41億美元，這是兩年多來首家地區性銀行IPO。Chain Bridge Bancorp總部位於華盛頓特區外，為各種借款人提供服務，但其存款人主要是共和黨政治組織，包括公司PAC、國家党委員會、候選人委員會和超級PAC。截至2024年6月30日，該公司持有總資產14億美元。首日收盤下跌4%。
總部位於香港的軟體服務公司Wellchange Holdings(惠程科技)(WCT)以8,400萬美元的市值在低價位融資800萬美元。Wellchange主要為中小企業提供定制軟體解決方案、基於雲的SaaS平臺以及“白標”軟體設計和開發服務。該公司本周下跌了5%。
中國緊固件製造商ZJK Industrial(中金科) (ZJK)的首次公開募股定價在中間價，以3.06億美元的市值募集了600萬美元。ZJK的產品包括標準螺釘、精密螺釘和螺母、高強度螺栓、數控機床零件、表面安裝產品和PVD產品。ZJK Industrial本周收平。
總部位於新加坡的家居用品零售商HomesToLife(HTLM)的首次公開募股定價較低，以5,800萬美元的市值募集了500萬美元。該公司以自有品牌和精選的協力廠商品牌，通過在新加坡的六個零售點銷售從中國採購的皮革和布藝軟墊傢俱、箱包(如茶几、餐桌、床上用品)和配件。HomesToLife本周上漲了1%。
本周有八家公司提交了首次上市申請，其中最引人注目的是Ingram Micro(INGM)和Cerebras Systems(CBRS)。此外，專注於GPCR的生物技術公司Septerna(SEPN)以及美國石油和天然氣生產商Infinity Natural Resource(INR)也提交了融資申請，預計融資1億美元。中國水處理服務公司Decent Holding(鼎信生態)(DXST)和中國油田服務公司Leishen Energy(雷神能源)(LSE)提交了規模較小的申請。另外兩家公司均來自香港，Majestic Ideal Holdings(MJID)是服裝業供應鏈管理服務的供應商，為客戶提供各種紗線產品、紡織品和成衣的一站式解決方案。該公司以9,225萬美元的市值，申請融資1,125萬美元。Smart Logistics Global(SLGB)是香港一家歷史悠久、信譽良好且創新的企業對企業合約物流解決方案供應商，專注於工業原料幹線運輸業務。截至2024年6月30日的12個月，Smart Logistics Global的營收為1.01億美元。
五家SPAC也提交了首次申請。由Fortress聯合創始人Robert Kauffman領導的Aldel Financial II(ALDF)申請融資2億美元。Ocean Capital Acquisition(OCAC)由香港投資經理StephenSze領導，申請融資6,000萬美元。A SPAC III Acquisition(ASPC)申請融資5,500萬美元，目標是ESG企業。Oaktree Acquisition III Life Sciences(OACC)由Oaktree Capital成立，以醫療保健行業為目標，申請融資1.75億美元。Willow Lane Acquisition(WLAC)主要重點將是與一家成熟的中間市場公司完成業務合併，該公司申請融資1.1億美元。
未來一周
預計下周將有多達六家公司進行IPO定價，其中包括兩筆大型交易。
KinderCare(KLC)計畫以290萬美元的市值融資6億美元。KinderCare於2015年被Partners Group收購，隨後撤回了2022年的IPO計畫，在通過關閉表現不佳的中心並尋求在有吸引力的市場收購和建立綠地中心來合理化其幼稚教育(ECE)業務後，KinderCare正致力於進入公開市場。因此，公司已恢復到大流行前的入住率，目前有能力為40個州的1,500個KinderCare學習中心的200,000多名兒童提供服務。隨著女性勞動力參與率的提高和雙職工家庭的增加，對早期兒童保育項目的需求也在不斷增長，公司希望抓住這一機遇。
Moove(MOOV)計畫融資4億美元，市值18億美元。Moove是南美、歐洲和美國領先的潤滑油、潤滑脂和其他工業潤滑液製造商和分銷商。Moove最初是由巴西企業集團Cosan收購埃克森美孚在巴西的潤滑油資產後成立的，目前已逐漸從巴西核心市場(占巴西市場約20%的份額)擴展到歐洲和美國，其中最突出的是2022年收購了美國第二大潤滑油分銷商PetroChoice。憑藉與埃克森美孚的長期合作關係，Moove計畫繼續尋求擴張機會，尤其是在歐洲和美國。
