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美股IPO一周回顧與下周展望(0715-0728)

  一家大型發行商同時加入了上市計畫和日程表:總部位於智利的LATAM Airlines Group(LTM)提交了在美國交叉上市的申請,預計在未來一周將募集5.33億美…

 

一家大型發行商同時加入了上市計畫和日程表:總部位於智利的LATAM Airlines Group(LTM)提交了在美國交叉上市的申請,預計在未來一周將募集5.33億美元。

保險分銷商TWFG(TWFG)的定價高於區間,以9.29億美元的市值融資1.87億美元。TWFG也被稱為The Woodlands Financial Group,主要分銷個人和商業財產及意外保險,按收入計算,它是美國第七大個人保險代理公司。該公司的業務主要集中在德克薩斯州,該州占其總承保保費的一半以上。TWFG股價上漲了33%。

醫院運營商Ardent Health(ARDT)縮小了規模,定價比區間低4美元,以23億美元的市值融資1.92億美元。Ardent Health表示,它是美國第四大私營營利性醫院運營商。該公司運營著一個由30家急症醫院和200多個醫療點組成的系統,遍佈六個州,在其市場上佔有10%以上的份額。該公司於2015年被Sam Zell的Equity Group Investments上市收購,上市後杠杆率較高。Ardent Health最終上漲了8%。

自身免疫生物技術公司Artiva Biotherapeutics(ARTV)發行了更多股票,定價低於區間,以2.84億美元的市值籌集了1.67億美元。Artiva致力於開發基於自然殺傷細胞的「現成」療法,用於治療自身免疫性疾病和癌症。該公司的主要候選藥物目前正在進行狼瘡腎炎的1/1b期試驗和一籃子研究者發起的多種自身免疫適應症試驗,預計至少其中一項試驗的初步資料將在25年上半年公佈。Artiva收盤持平。

控股公司QMMM Holdings(QMMM)融資900萬美元,市值6,900萬美元。這家總部位於香港的公司提供數位媒體廣告和虛擬化身與虛擬服裝技術服務。通過其運營子公司,QMMM已為不同垂直領域的客戶參與了500多個商業活動。QMMM最終上漲2%。

LATAM Airlines Group(LTM)以外,本週還有兩家IPO公司和三家空白支票公司遞交了初步申請資料。Gelteq Limited(GELS)來自澳大利亞,是一家以臨床和科學為基礎的公司,專注於為處方藥、營養品、寵物護理和其他產品開發和商業化基於白標凝膠的交付解決方案。該公司以4,719萬美元的市值,申請融資650萬美元。FatPipe(FATN)是企業級、應用程式感知、安全軟體定義廣域網路 (SD-WAN) 解決方案的先驅,來自美國,該公司在過去12個月中,收入為1,786萬美元,利潤為437萬美元。

未來一周將有六家IPO上市,融資總額將達到51億美元,是今年迄今為止融資最多的一周。此外,還有一家SPAC將IPO。

領先的臨時倉庫房地產投資信託公司Lineage(LINE)計畫以181億美元的市值融資36億美元。按照這一擬議的交易規模,Lineage將成為今年迄今為止規模最大的IPO,超過目前美國IPO(VIK;15億美元)和國際IPO(PUIG.SM;28億美元)的領先者。該公司表示,它是世界上最大的全球溫控倉庫房地產投資信託基金,擁有超過8,410萬平方英尺的面積和30億立方英尺的容量。其網路包括482個倉庫,主要分佈在人口稠密的重要配送市場,其中312個在北美,82個在歐洲,88個在亞太地區。Lineage目前為13,000多家業內最大的食品零售商、製造商、加工商和食品服務分銷商等多元化客戶群提供服務。不過,該公司的杠杆率很高,淨債務與TTM調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)之比為7.2倍。

醫療服務提供者Concentra(CON)計畫融資5.51億美元,市值31億美元。該公司稱,按地點數量計算,它是美國最大的職業健康服務提供者。截至2024年3月31日,該公司在41個州運營著547個獨立的職業健康中心,在37個州的雇主工作場所運營著151個現場健康診所。公司還在43個州和哥倫比亞特區提供遠端醫療服務。Concentra擁有一個由約11,000名同事及附屬醫生和臨床醫生組成的網路,在2023年平均每個工作日為50,000多名患者提供服務。然而,其領先地位可能會使其未來的增長受到限制,24年第一季度的收入僅錄得2%的增長。

南美航空集團LATAM Airlines Group(LTM)計畫以85億美元的市值融資5.33億美元。該公司是南美最大的航空集團,航班數量是該地區任何其他航空集團的兩倍多,按截至2024年3月31日的12個月內運營航班數量計算,是全球十大航空集團之一。按貨運機隊數量計算,它也是南美洲最大的航空貨運集團。該公司為26個國家的148個目的地提供客運服務,為33個國家的166個目的地提供貨運服務。2022年,該公司完成了破產保護下的重組程式。

金融軟體供應商OneStream(OS)計畫融資4.41億美元,市值44億美元。該公司提供一個平臺,在單一空間內統一核心財務和更廣泛的運營資料和流程。該公司的客戶群包括全球企業、中型市場組織和政府實體,截至2024年3月31日,該公司擁有1,400多家客戶,遍及工業、醫療保健和消費等多個行業。在利潤率較高的訂閱收入的推動下,該公司最近的收入實現了大幅增長。儘管如此,按息稅折舊攤銷前利潤計算,該公司仍略顯無利可圖。

癌症生物技術公司Actuate Therapeutics(ACTU)計畫以1.8億美元的市值融資2500萬美元。Actuate Therapeutics公司致力於開發通過抑制糖原合酶激酶-3(GSK-3)治療高影響、難治療癌症的療法。公司已獲得GSK-3抑制劑組合的獨家授權。公司的主要候選藥物elraglusib(9-ING-41)正在轉移性胰腺癌患者的2期試驗中進行評估,預計將在25年第一季度取得初步結果。

總部位於日本的BloomZ公司(BLMZ)計畫以5,300萬美元的市值融資500萬美元。該公司通過其子公司BloomZ Japan運營,目前主要從事三項業務:音訊製作、被稱為「VTubers」的虛擬動畫人物的管理以及配音演員工作室。

空頭支票公司M3-Bridge Acquisition V(MBAV)由扭虧為盈的資深人士Mohsin Meghji領導,計畫融資2.5億美元,以北美能源為目標。

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作者: 財經導航

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