首頁 財經新聞 美股IPO一周回顧與下周展望(0624-0707)

美股IPO一周回顧與下周展望(0624-0707)

  6月份IPO市場以6宗交易收官,其中3宗交易募集資金超過1億美元。有九家公司提交了首次申請文件,其中一家可能是2024年迄今為止規模最大的IPO,另有4家空白支票公司…

 

6月份IPO市場以6宗交易收官,其中3宗交易募集資金超過1億美元。有九家公司提交了首次申請文件,其中一家可能是2024年迄今為止規模最大的IPO,另有4家空白支票公司也在本週提交了首次申請文件。

網路漫畫平臺WEBTOON Entertainment(WBTN)在本周的交易中處於領先地位,以28億美元的市值籌集了3.15億美元。WEBTOON脫胎于韓國互聯網公司NAVER,以其新穎的數位故事形式吸引了約1.7億月活躍用戶。其付費用戶在整個用戶群中所占比例相對較小,而且有一定的地域集中性。WEBTOON最終上漲了9%。

石油土地收購公司LandBridge(LB)以低於區間的價格融資2.47億美元,市值12億美元。LandBridge由專注於能源的私募股權公司Five Point Energy成立,旨在通過管理和擴大德拉瓦盆地的戰略土地地位,為投資組合公司Water Bridge的水處理基礎設施提供支援。該公司盈利能力強且不斷增長,但上市後將略有杠杆化。LandBridge公司最終上漲了36%。

免疫生物技術公司Alumis(ALMS)縮減了規模,並在低端定價,以8.86億美元的市值融資2.1億美元。該公司最初專注于開發兩種酪氨酸激酶2(TYK2)抑制劑。其最先進的候選藥物ESK-001是一種口服、高選擇性、小分子、TYK2異位抑制劑。公司計畫在下半年啟動ESK-001治療中重度斑塊狀銀屑病的3期關鍵試驗。Alumis最終下跌17%。

澳大利亞證券交易所交叉上市的天然氣勘探與開採公司Tamboran Resources(TBN)縮減了規模,並在低端定價,以3.41億美元的市值籌集了7,500萬美元。Tamboran Resources致力於澳大利亞貝塔盧盆地資源的商業開發,擁有約470萬英畝的勘探許可證。該公司處於早期階段,預計最早要到2026年才能從生產中獲得實質性收入。Tamboran Resources下跌了6%。

Lakeside Holding(LSH)是一家總部位於美國的綜合跨境供應鏈解決方案提供商,其戰略重點是亞洲市場。Lakeside Holding(LSH)發行了150萬股普通股,公開發行價為每股4.50美元,公司募集資金總額為675萬美元。

空白支票公司Graf Global(GRAF)發行了2,300萬股,募集資金2.3億美元。

本周新提交上市申請的公司主要是臨時倉庫房地產投資信託公司Lineage(LINE),該公司預計將融資35億美元,有可能成為2024年迄今為止規模最大的IPO。其他新增的大型公司包括汽車軟體供應商Solera(SLRA)、金融軟體公司OneStream(OS)、保險分銷商TWFG(TWFG)和自身免疫性疾病生物技術公司Aritva Biotherapeutics(ARTV)。更多遞交申請的小型公司,參見美股IPO數據一覽-已備案。

未來一周

目前沒有IPO計畫在未來一周上市,但一些小型發行商可能會在本周內上市。

未來一周將有多家小型公司有資格上市,包括中國電視節目發行商Unitrend Entertainment(中喜合力)(INHI)、中國商業服務提供者YSX Tech(益盛鑫科技)(YSXT)以及鄉村俱樂部所有者和運營商Aureus Greenway(AGH)。

第二季度IPO市場回顧

2024年第二季度的IPO活動創下兩年來的新高,但仍低於預期,39家首次公開募股公司共募集資金91億美元,原因是投資者繼續熱衷於新的發行人,同時對估值保持謹慎。在游輪運營商Viking(VIK)的帶領下,21家公司的融資額達到或超過了1億美元,Viking是本季度唯一一家融資額達到10億美元的公司。

由於對通脹和美聯儲利率的擔憂揮之不去,4月和6月的適度交易流結束了相對緩慢的5月。在風險投資支援的Rubrik(RBRK)和Ibotta(IBTA)的早期交易的帶動下,科技行業繼續緩慢回升,但這兩家公司最初的興趣不高。

1億美元以上交易的平均回報率為18%,令人印象深刻,但由於較小發行商的交易疲軟,整體平均回報率有所下降。在經歷了穩健的第一季度後,儘管IPO指數從4月份的低點反彈,但仍下滑了4%,表現遜於標準普爾500指數。空頭支票發行和SPAC合併活動依然低迷,但該領域出現了正常化跡象。IPO申請也保持低迷,但有幾家規模較大的發行商加入了申請行列,私營公司的新聞也預示著未來將更加繁忙。

儘管春季回暖的步伐比原先預期的要慢,但IPO市場在第二季度繼續取得長足進步,假定沒有重大的負面發展,我們預計未來幾個月將看到穩定的交易流。

免責聲明:文章內容不代表本站立場,本站不對其內容的真實性、完整性、準確性給予任何擔保、暗示和承諾,僅供讀者參考,文章版權歸原作者所有。如本文內容影響到您的合法權益(內容、圖片等),請及時聯繫本站,我們會及時刪除處理。

作者: 財經導航

為您推薦

美股IPO一周回顧與下周展望(1028-1110)

  上周有兩家小型公司IPO。兩家SPAC也已上市。與此同時,五家小型IPO和三家SPAC提交了首次申報文件。...

美股IPO一周回顧與下周展望(1021-1103)

  上周有三家規模較大的公司進行了首次公開募股,同時還有大量小型發行商和空頭支票公司。一宗預定交易沒有完成(P...

美股IPO一周回顧與下周展望(1014-1027)

  本周,四家規模很小的亞洲發行商在美國上市。這四家公司共募集資金2,600萬美元。 本周的重磅新聞來自於自動...

美股IPO一周回顧與下周展望(1007-1020)

  隨著秋季IPO市場的持續活躍,本周有四家IPO公司分別募集到至少7,500萬美元,同時有一家公司推遲了交易...

美股IPO一周回顧與下周展望(0930-1013)

  過去一周,美國有七家公司首次公開募股(IPO),共募集資金18億美元。本周的大部分收益來自Carlyle支...

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

返回頂部