財經導航
| 簡要信息 | |
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英諾賽科是全球功率半導體革命的領導者，致力於氮化鎵功率半導體行業及生態系統的創新。英諾賽科是全球首家實現量產8英吋硅基氮化鎵晶圓的公司，亦是全球唯一具備產業規模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導體產品的公司。
根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，英諾賽科於2023年在全球所有氮化鎵功率半導體公司中排名第一。可再生能源和運算密集型應用的興起一直在改變世界，該趨勢導致對更高效更具經濟效益的功率半導體產品的需求激增。氮化鎵是一種具有高頻率和低導通電阻的寬帶隙半導體材料，已成為功率半導體行業持續變革的核心。 憑藉英諾賽科不懈的創新和無可比擬的技術領先地位，英諾賽科設計、開發及生產若干類型的氮化鎵產品，包括分立器件、集成電路、晶圓及模組。英諾賽科在廣泛領域（包括消費電子、可再生能源及工業應用、汽車電子及數據中心）為客戶賦能。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司 |
| 名稱(英文) | InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd. |
| 注册地 | 中華人民共和國 |
| 行業 | 氮化鎵功率半導體 |
| 僱員 | 1,404名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | 中國江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮北厙新黎路98號 |
| 地址2 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 公司秘書 | 劉麗華、鍾明輝(FCPA) |
| 授權代表 | Weiwei Luo、鍾明輝(FCPA) |
| 電話號碼 | – |
| 網址 | https://www.innoscience.com/ |
| 查看招股說明書 | 招股書 |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 02577 |
| 股份簡稱 | 英諾賽科 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 4,536.40萬H股 |
| 國際發售股份數目 | 4,082.76萬H股 |
| 香港發售股份數目 | 453.64萬H股 |
| 發售價 | $30.86-$33.66 |
| 過戶處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司 |
| 承銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、富瑞金融集團香港有限公司、中信里昂證券有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、中銀國際亞洲有限公司、洪泰證券有限公司、農銀國際證券有限公司、百惠證券有限公司、長橋證券（香港）有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、TradeGo Markets Limited |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 12/06/2024 |
| 聆訊後資料披露日期 | 09/12/2024 |
| 招股日期 | 12月18日(星期三)至12月23日(星期一)正午 |
| 定價日期 | 12月23日(星期一) |
| 公布售股結果日期 | 12月27日(星期五)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 12月27日(星期五)或之前 |
| 上市日期 | 2024年12月30日(星期一) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | Weiwei Luo、Jay Hyung Son、吳金剛、鍾山 |
| 非執行董事 | 汪燦、張彥紅、崔米子 |
| 獨立非執行董事 | 黃顯榮、易繼明、楊士寧、陳正豪 |
| 主要股東 | |
| 1 | Luo博士、Inno Holding、英諾芯、Inno HK、英諾優朋和芯生大鵬 |
| 主要財務數據-2023年度(人民幣千元) | |
| 收入 | 592,717 |
| 毛利 | -362,068 |
| 除所得稅前溢利 | -1,101,932 |
| 年內利潤 | -1,101,946 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $30.86-$33.66 |
| 市值 | 151.09-164.80億(H股) |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $3.92-$4.06 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價HKD 32.26作計算,售股所得款項淨額約為13.64億, 主要供作: | |
| 1 | 60.0%：擴大8英吋氮化鎵晶圓產能（從截至2024年6月30日的每月12,500片晶圓增加至未來五年的每月70,000片晶圓）、購買及升級生產設備及機器以及招聘生產人員； |
| 2 | 20.0%：研發及擴大我們的產品組合，以提高終端市場（如消費電子產品、可再生能源及工業應用、汽車電子及數據中心）中氮化鎵產品的滲透率； |
| 3 | 10.0%：擴大我們氮化鎵產品的全球分銷網絡； |
| 5 | 10.0%：營運資金及其他一般公司用途。 |
