財經導航
本周有五家公司首次公開募股，募集資金超過13億美元。一家SPAC也上市了。鋁業公司Novelis(NVL)在最後一刻取消了計畫中的8.78億美元首次公開募股。上周有三家IPO和四家SPAC公司提交了首次申報文件。
醫院計費平臺Waystar(WAY)以中間價定價，融資9.68億美元，市值37億美元。Waystar為醫療服務提供者提供雲支付軟體。該公司目前為大約30,000家客戶提供服務，這些客戶代表了大約100萬家在不同醫療場所執業的不同醫療服務提供者。2023年，Waystar促成的醫療支付交易超過50億筆，包括超過1.2萬億美元的索賠總額，覆蓋美國約50%的患者。該公司的市場規模很大，美元淨留存率高達109%，但杠杆率很高。股價下跌4%。
位置共用移動應用Life360(LIF)在納斯達克上市時以23億美元的市值融資1.55億美元。該公司的核心產品是Life360移動應用，包括通信、駕駛安全、數位安全和位置共用等功能，並以“免費”模式運營。公司提供的全套產品和服務與系統和平臺無關。截至2024年3月31日，Life360平臺上約有6,640萬個MAU和190萬個全球付費群組或「圈子」。該公司還在澳大利亞證券交易所上市。Life360收盤上漲1%。
中樞神經系統紊亂生物技術公司Rapport Therapeutics(RAPP)以中間價融資1.36億美元，市值6.33億美元。該公司最先進的候選藥物已經完成了在健康成人中的1期試驗，預計將於2024年中期進入耐藥性局灶性癲癇的2a期概念驗證試驗，預計將於2025年中期取得初步結果。公司認為，該候選藥物還具有治療外周神經病理性疼痛和雙相情感障礙的潛力。該公司最終上漲了22%。
以色列玻璃貼膜製造商Gauzy(GAUZ)將其擴大後的首次公開募股定價定在低位，以3.41億美元的市值募集7,500萬美元。Gauzy提供各種PDLC和SPD薄膜，可貼合或加裝在玻璃上。這些薄膜可以使光線變暗，或顯示透明顯示幕。Gauzy的主要終端市場包括汽車、航空航太和建築行業。2023年，該公司的收入增長了59%，但仍未盈利，現金流出現虧損。Gauzy最終下跌了7%。
電動自行車零售商Fly-E Group(FLYE)的縮小版IPO定價偏低，以9,700萬美元的市值融資900萬美元。該公司通過美國和加拿大的零售商線上銷售摩托車、電動自行車和電動滑板車產品。該公司盈利豐厚，發展迅速，但與規模更大、歷史更悠久的公司競爭。Fly-E Group收平。
SPAC公司Chenghe AcquisitionII(CHEB)募資7500萬美元，目標是亞洲市場的企業或以亞洲市場為重點的企業。
上周有三家公司提交了首次公開募股申請。準備進入第三階段的炎症生物技術公司Alumis(ALMS)申請融資1億美元。加拿大乳腺癌診斷設備開發商Breathe BioMedical(BRTH)申請融資1,200萬美元。中國停車設備供應商UEOPLE Technology(平安順科技)(UEOP)申請融資900萬美元。
上周還有SPAC公司提交了首次申請。由EQV集團支持的EQV Ventures Acquisition(EQVU)提交了融資3.5億美元的申請，目標是能源行業。由半導體資深人士Avi Katz領導的GigCapital7(GIGGU)申請融資2.5億美元。M3-Brigade Acquisition V(MBAV)由扭虧為盈的資深人士Mohsin Meghji領導，申請融資2.5億美元，目標是北美能源行業。Rising Dragon Acquisition(RDAC)申請融資5,000萬美元，目標是小型企業。
未來一周
未來一周將有兩家規模較大的IPO。
精准醫療公司Tempus AI(TEM)計畫融資4億美元，市值62億美元。該公司提供Tempus平臺，其中包括專有軟體和資料管道，以開發更多個性化療法。Tempus AI的產品高度不盈利，但在不斷增長，已被約95%的最大上市製藥公司採用，其腫瘤學領域的臨床新一代測序量從2018年到2023年增長了9倍。
在澳大利亞上市的生物技術公司Telix Pharmaceuticals(TLX)計畫融資2.02億美元，市值42億美元。Telix Pharmaceuticals專注於治療性和診斷性放射性藥物的開發和商業化，其候選藥物管線涵蓋各種腫瘤適應症。該公司的主導產品Illuccix是一種治療前列腺癌的商用成像劑，自2022年4月商業化以來已創造了約5.5億美元的銷售額。
