在短暫的陣亡將士紀念日這周只有一家小型公司上市,但有幾家規模較大的公司加入了六月初上市的行列,還有兩家規模較大的發行商提交了首次申報文件。
醫療數據公司Kindly MD(KDLY)定價5.50美元,籌集了680萬美元,該公司專注於整體疼痛管理和減少阿片類藥物流行的影響。Kindly MD本週最終下跌45.09%。
值得關注的新股包括醫院計費平臺Waystar(WAY)和鋁業公司Novelis(NVL),兩家公司均計畫融資近10億美元;以色列玻璃製造商Gauzy(GAUZ)的目標融資額為7,500萬美元。
上周有六家IPO公司和三家空白支票公司提交了IPO申請,其中兩家規模較大。網路漫畫平臺WEBTOON Entertainment(WBTN)提交了首次公開募股申請,估計可能融資5億美元;石油土地收購商LandBridge(LB)提交了首次公開募股申請,計畫融資1億美元。
其他提交了申請的IPO公司都來自亞洲:柬埔寨唯一一家提供全方位服務的航空公司Cambodia Airways(CAKR)市值2.77億美元,計劃融資675萬美元;總部位於中國深圳福田CBD的Gui Bin She International Holding Group(貴賓舍)(GBS)定位為法式中高端商務連鎖飯店,該公司的招股書很簡單,沒有說明更多的IPO信息;另外兩家公司來自香港或與香港有關:Powell Max(安林財經印刷)(PMAX)成立於2019年,致力於提供金融通訊服務,支援香港企業客戶及其顧問的資本市場合規性和交易需求。Powell Max以7,075萬美元的市值,申請融資825萬美元;Selead International Holdings(SELD)是一家以中國投資者為中心的綜合性諮詢服務公司,主要為客戶提供證券相關服務、投資諮詢服務、企業諮詢服務和資產管理服務,該公司沒有說明發行規模。
提交申請的三家空白支票公司都來自美國,Graf Global(GRAF)計劃於紐約證券交易所上市。Melar Acquisition(MACI)和Lionheart Holdings(CUB)計劃在納斯達克上市。
未來一周
目前,有四家公司計畫在未來一周上市,不過規模較小的發行商可能會在本周內陸續上市。
醫院計費平臺Waystar(WAY)計畫融資9.68億美元,市值37億美元。Waystar為醫療服務提供者提供雲支付軟體。該公司目前為約3萬家客戶提供服務,這些客戶代表了約100萬家在不同醫療場所執業的不同醫療服務提供者。2023年,Waystar促成的醫療支付交易超過50億筆,包括超過1.2萬億美元的索賠總額,覆蓋美國約50%的患者。該公司的市場規模很大,美元淨留存率高達109%,但杠杆率很高。
鋁業公司Novelis(NVL)計畫以117億美元的市值融資8.78億美元。Novelis總部位於美國,是印度Hindalco旗下的鋁軋機和回收商。該公司稱自己是世界上最大的鋁回收商,擁有遍佈北美、南美、歐洲和亞洲的32家工廠的綜合網路。2024財年,該公司的扁平軋材總出貨量為3,673千噸。該公司在某些鋁市場上佔有領先份額,其息稅折舊攤銷前利潤率高於同行,但目前在週期性很強的終端市場上面臨逆風。
以色列玻璃貼膜製造商Gauzy(GAUZ)計畫以3.57億美元的市值融資7500萬美元。Gauzy提供各種PDLC和SPD薄膜,這些薄膜可以貼在玻璃上,也可以加裝在玻璃上。這些薄膜可以使光線變暗,或顯示透明顯示幕。Gauzy的主要終端市場包括汽車、航空航太和建築行業。2023年,該公司的收入增長了59%,但仍未盈利,現金流出現虧損。
電動自行車零售商Fly-E Group(FLYE)計畫融資1,400萬美元,市值為1.13億美元。該公司通過美國和加拿大的零售商線上銷售摩托車、電動自行車和電動滑板車產品。該公司有利可圖,業績不斷增長,但要與規模更大、歷史更悠久的公司競爭。