上周有一家IPO首次公開募股。三家IPO和兩家SPAC提交了首次申請。
專業財險公司Bowhead Specialty Holdings(BOW)的IPO定價在區間頂部,以5.51億美元的市值募集1.28億美元。在截至2024年3月31日的12個月內,該公司三個承保部門的承保總保費達5.5億美元:意外險(佔2024年第一季LTM GWP的57%)、專業責任險(27%)和醫療險(16%)。其產品主要以超額和盈餘為基礎承保。該公司在經驗豐富的管理團隊領導下,毛承保保費增長強勁。不過,該公司的所有業務都是通過美國家庭保險公司承保的,未來向美國家庭保險公司支付的費用將會增加。Bowhead Specialty Holdings本周上漲了51%。
上周有三家公司提交了IPO申請。為精准醫療提供資料和分析工具的Tempus AI(TEM)申請融資約6億美元。腫瘤生物技術公司Actuate Therapeutics(ACTU)提交了融資5,000萬美元的申請。中國工業機械生產商Inlif Limited(因立夫)(INLIF)提交了融資申請並確定了融資條件,擬以7,300萬美元的市值融資1,000萬美元。
兩家SPAC也提交了首次申請:Centurion Acquisition(ALFU)申請融資2.5億美元,目標是科技行業;Perceptive Advisors支持的Perceptive Capital(PCSC)申請融資7,500萬美元,目標是醫療保健行業。
未來一周
五月份的IPO市場預計將在平靜中結束,在短暫的陣亡將士紀念日一周內目前沒有任何IPO計畫。
雖然目前的日程表相當空洞,但我們可能會看到一些發行商在未來一周推出6月初的IPO。最近有兩家大型申請者有資格在週二確定條款:鋁業公司Novelis(NVL)和墨西哥航空公司Aeromexico Group(AERO),前者正在申請上市,預計籌資13億美元,後者計畫籌資3億美元。
另一家大型發行商澳大利亞天然氣勘探與開採公司Tamboran Resources(TBN)於5月初提交了申請,但可能在節後啟動。
在最近更新了招股說明書後,管道中的兩個老成員也可能瞄準陣亡將士紀念日後上市。醫院十億平臺Waystar Holding(WAY)和汽車共用平臺Turo(TURO)是可靠的候選者,它們分別申請了預計5億美元和3億美元的首次公開募股。