本周有四家公司在美國首次公開募股,新加坡火鍋店運營商領銜,但最大的預定交易未能上市。本周有四家規模較大的發行商和七家小型公司提交了首次申報文件,其中一家可能融資10億美元。
本周最大的預定交易是線上賭場遊戲發行商Games Global(GGL),它在預計定價前幾個小時撤回了2.54億美元的發行申請,理由是市場狀況不佳。
在香港上市的Super Hi International(海底撈)(HDL)在美國首次公開募股中以13億美元的市值募集了5,300萬美元。Super Hi International於2022年底從香港上市的餐飲品牌海底撈分拆出來,在國際市場上以其前母公司的品牌經營火鍋店。它已成長為國際中餐餐飲市場的第三大品牌,儘管它面臨著許多近似替代品的激烈競爭。Super Hi International最終上漲了14%。
三家規模很小的發行商也進行了定價,它們的總部都設在中國或與中國有聯繫。物流服務公司Armlogi Holding(BTOC)融資800萬美元,最終下跌1%。教育支持服務提供者Jiade(課標科技)(JDZG)融資800萬美元,最終上漲192%。美容用具供應商Raytech Holding(雷特控股)(RAY)融資600萬美元,最終上漲5%。
本周的申報文件由四家大型發行商主導。鋁業公司Novelis(NVL)申請發行約13億美元的股票,成為美國發行量最大的公司。墨西哥航空公司Aeromexico Group(AERO)申請融資3億美元,生物技術公司Telix Pharmaceuticals(TLX)和Rapport Therapeutics(RAPP)分別申請融資1億美元。
除此之外,還有七家小型公司遞交了申請文件。從事非充氣輪胎的開發、製造和銷售的中國公司Kingtitan Technology(金特安科技)(KTA)以1.19億美元的市值申請融資1,85萬美元;同樣來自中國的Galleinphi(嘉樂)(GALE)主要從事電子設備業務,該公司以1億美元的市值,申請融資1,500萬美元。另外兩家來自亞洲的公司有:來自香港的教育與培訓服務公司Rise Smart Group Holdings(迪昇)(RSHL),該公司市值7,813萬美元,申請融資625萬美元;來自新加坡的空白支票公司Chenghe Acquisition II)(CHEB)申請在紐約證券交易所上市,擬籌資7,500萬美元。
總部位於希臘的國際航運公司Icon Energy(ICON)市值725萬美元,計劃籌資625萬美元。兩家美國公司計劃在BATS市場上市,分別是精釀釀酒公司Heritage Distilling Holding(CASK),該公司市值4,244萬美元,申請融資1,000萬美元;First Choice Healthcare Solutions(FCHS)專注開發全國性創新初級保健和健康診所連鎖,該公司市值1.71億美元,申請融資600萬美元。
未來一周
目前僅有一家公司計畫在未來一周上市,但規模較小的發行商可能會在本周內陸續上市。
專業財險公司Bowhead Specialty Holdings(BOW)計畫融資1億美元,市值4.73億美元。在截至2024年3月31日的12個月內,該公司三個承保部門的承保總保費達5.5億美元:意外險(占2024 年第一季LTM GWP的57%)、專業責任險(27%)和醫療險(16%)。其產品主要以超額和盈餘為基礎承保。該公司在經驗豐富的管理團隊領導下,毛承保保費增長強勁。不過,該公司通過美國家庭保險公司承保所有業務,未來將向其支付更多費用。此次上市將成為自2023年11月以來美國首家融資超過1,000萬美元的保險IPO。