郵輪運營商Viking Holdings(VIK)完成了今年迄今為止最大的美國IPO,成為本周交易的領頭羊。與該公司一起上市的還有一家小型公司和一家空頭支票公司。
Viking Holdings(VIK)以高於中間價的價格進行了增發,融資15億美元,市值102億美元。該公司目前擁有一支由92艘船組成的船隊,並計畫在未來幾年內增加24艘新的內河和遠洋船舶,但這需要高額的前期資本。該公司實現了穩健增長,其早期預訂率提供了收入能見度。Viking Holdings最終上漲了21%。
凍幹糖果製造商Sow Good(SOWG)從場外交易市場在納斯達克上市的交易。Sow Good以1.17億美元的市值籌集了1,200萬美元。該公司於2023年第一季度開始將其產品商業化,目前採用全管道戰略銷售兩個產品線的18個SKU,重點是批發和零售管道。Sow Good股價上漲2%。
Michael Klein的Churchill Capital CorpIX(CCIX)在一個多月來的首次空頭支票IPO中籌集了2.5億美元。該SPAC計畫瞄準那些能產生穩定的自由現金流、擁有堅定而有能力的管理團隊等特點的企業。
上周有兩家公司提交了IPO申請。DT Cloud Star Acquisition Corporation為一家空白支票公司,來自美國。來自日本的該國第一家獲得進口電動輕型商用車牌照的公司HW Electro撤回了在納斯達克的IPO申請,並改為申請在紐約證券交易所上市。該公司以1.25億美元的市值,申請融資1,125萬美元。
未來一周
未來一周計畫有六家公司上市,其中三家計畫融資超過1億美元。
中國高端電動汽車品牌ZEEKR(極氪) (ZK)計畫融資3.41億美元,市值48億美元。該公司最初隸屬于中國汽車巨頭吉利汽車,但在2021年重組為一家獨立公司。該公司目前的產品組合包括兩款跨界掀背車、一款豪華MPV和一款緊湊型SUV。截至2023年12月31日,該公司已累計交付近19.7萬輛汽車。自分拆上市以來,該公司迅速擴張,2023年前9個月的收入增長了91%。儘管如此,該公司仍未實現盈利,而且運營領域的競爭日益激烈。
汽車運輸公司Proficient Auto Logistics(PAL)計畫以3.7億美元的市值融資2.15億美元。Proficient Auto Logistics由五家運營公司合併而成,將運營北美最大的汽車運輸車隊之一,每天使用大約1,130輛汽車運輸車輛和拖車。客戶包括汽車製造商、汽車經銷商、汽車拍賣商、汽車租賃公司和汽車租賃公司。在過去兩年中,該公司在行業順風的幫助下實現了兩位數的備考收入增長,但2023年60%的收入僅來自五家客戶。
設計軟體和服務提供者Silvaco Group(思發科技)(SVCO)計畫融資1.08億美元,市值5.55億美元。Silvaco Group為半導體和光電子公司提供技術電腦輔助設計軟體、電子設計自動化軟體和半導體智慧財產權。Silvaco Group在技術電腦輔助設計市場處於領先地位,但最近幾個季度一直未盈利,現金流極少。
腫瘤和自然免疫生物技術公司Lirum Therapeutics(LRTX)計畫以1.03億美元的市值融資2,500萬美元。Lirum Therapeutics的主要候選藥物LX-101是一種針對胰島素樣生長因數-1受體(IGF-1R)的在許可靶向療法,此前許可方已在晚期預處理癌症的1a期試驗中對其進行了評估。Lirum Therapeutics計畫推進LX-101在選定的腫瘤適應症中進行1b/2期試驗,並在選定的甲狀腺眼病適應症中進行1期試驗。
尚未實現盈利的核微反應器開發商Nano Nuclear Energy(NNE)計畫以1.61億美元的市值融資1,500萬美元。該公司專注於微型核反應爐、燃料製造、燃料運輸和核諮詢服務。
早期礦業公司Key Mining(KMCM)計畫融資1000萬美元,市值5,500萬美元。這家尚未實現盈利的公司在智利有兩個處於勘探階段的專案,一個側重于勘探金紅石,另一個側重於勘探銅和鋅。