過去一周有七家公司首次公開募股,另外兩家公司提交了首次公開募股申請。
企業資料管理和安全平臺Rubrik(RBRK)的擴大IPO定價高於區間,以66億美元的市值融資7.52億美元。其Rubrik Security Cloud平臺提供了一個雲本地SaaS平臺,可檢測、分析和修復資料安全風險和未經授權的用戶活動。截至2024年1月31日,Rubrik已擁有6,100多家客戶。該公司的訂閱量大幅增長,為其帶來了粘性客戶群,但仍極不盈利。Rubrik本周上漲了19%。
航空航天和國防零部件製造商Loar Holdings(LOAR)以高於區間的價格融資3.08億美元,市值25億美元。該公司設計、製造和銷售用於飛機、航空航天和國防系統的利基零部件。其產品應用廣泛,包括自動節流閥、溫度和流體感測器與開關以及RAM空氣元件。該公司受益於國防開支的強勁增長,儘管其杠杆作用很大。本周,Loar Holdings股價上漲了78%。
商品經紀和交易服務提供者Marex Group(MRX)以略低於中間價的價格融資2.92億美元,市值14億美元。該公司的業務包括五個部分:清算、代理和執行、做市、對沖和投資解決方案以及企業。Marex Group提供與58家交易所的連接,截至2023年12月31日擁有4,000多名客戶,2023年執行了約1.29億筆交易,清算了約8.56億份合約。該公司在全球大宗商品經紀商中處於領先地位,該行業的特點是交易量和波動性難以預測。Marex Group本周表現平平。
總部位於香港的服裝零售商和供應鏈服務提供者Neo-Concept International Group Holdings(思宏國際)(NCI)在美國的首次公開募股定價在區間的低端,以8,100萬美元的市值籌集了900萬美元。該公司主要通過銷售授權品牌“les100ciels”的自有品牌服裝產品創收。Neo-Concept International Group Holdings本周下跌了53%。
清潔產品製造商Clean Core Solutions(ZONE)募集到500萬美元,市值4,100萬美元,本周下跌13%。
新加坡外包公司YY Group Holdings(YYGH)募集到不到500萬美元,市值159美元,本周下跌27%。
總部位於香港的交易平臺提供商mF International limited(移動財經)(MFI)募集到750萬美元,市值1.38億美元,本週上漲108.80%。
上周有兩家公司提交了首次公開募股申請。全球連鎖火鍋店Super Hi International(海底撈)(HDL)申請融資1億美元;空白支票公司Eureka Acquisition Corp(EURK)申請融資5,000萬美元。
未來一周
四月的IPO市場將在未來一周以十億美元的交易額收官,不過一些小型發行商可能會在晚些時候加入日程。
郵輪運營商Viking Holdings(VIK)計畫融資10億美元,市值102億美元。該公司在全球七大洲提供旅遊體驗,重點是歐洲和地中海的旅遊目的地。該公司目前擁有一支由92艘船組成的船隊,並計畫在未來幾年內增加24艘新的內河和遠洋船隻,但這需要高額的前期資本。Viking已實現穩健增長,其早期預訂率提供了收入能見度。該公司將在首次公開募股後進行杠杆融資。
兩家小型發行商也暫定在未來一周上市。早期礦業公司Key Mining(KMCM)可能以5,500萬美元的市值融資1,000萬美元,這家尚未實現盈利的公司專注于智利的兩個礦產項目。荷蘭水上無人機開發商Ran Marine Technology(RAN)可能會以6,100萬美元的市值發行股票,融資900萬美元。