上周有六家公司進行了IPO,其中包括兩家空白支票公司Legato Merger Corp. III(LEGT)和Helix Acquisition Corp. II(HLXB)。
一筆較大的交易沒有完成:Fortegra(TFG)在預期定價前撤回了2.97億美元的發行。這家專業保險公司此前曾試圖在2021年初上市,但也在定價前取消了這些計畫。
自身免疫性疾病生物技術公司Kyverna Therapeutics(KYTX)的定價高於上調後的區間,以9.71億美元的市值籌集了3.19億美元。該公司的主要候選藥物是一種自體CD19 CAR T細胞療法,其基礎CAR已從美國國立衛生研究院(NIH)獲得授權。Kyverna計畫在狼瘡腎炎患者中進行兩項試驗,並已獲得系統性硬化症1/2期研究的IND許可。它還獲得了對重症肌無力和多發性硬化症進行二期研究的IND批准。Kyverna本周漲幅居前,最終上漲了37%。
American Healthcare REIT(AHR)在低位定價,以15億美元的市值融資6.72億美元。AHR擁有298個醫療保健物業組合,大部分位於美國,主要集中在醫療辦公樓、老年公寓和其他醫療保健相關設施。該房地產投資信託基金面臨著人口老齡化和向門診護理轉變所帶來的利好,並計畫支付股息。首次公開募股後,該公司的杠杆率很高。American Healthcare REIT上漲了9%。
總部位於墨西哥的BBB Foods(TBBB)在上調區間的高端定價,以27億美元的市值融資5.89億美元。該公司以Tiendas 3B的名義運營,是墨西哥雜貨硬折扣模式的領導者,到2023年底將擁有2,288家門店,預計還將有至少12,000家門店的空白。該公司採用杠杆融資,高額的利息支出導致了歷史上的淨虧損。BBB Foods最終上漲了9%。
Perfect Moment(PMNT)發行了更多股票,並以低價定價,以9,400萬美元的市值籌集了600萬美元。該公司生產奢華的滑雪服裝和配件、泳裝和運動裝,以D2C和批發兩種方式銷售。該公司所處的是一個不斷增長但季節性很強的行業。Perfect Moment下跌了14%。
藥物開發商Telomir Pharmaceuticals(TELO)融資700萬美元,市值2.15億美元。該公司專注於TELOMIR-1的開發和商業化。TELOMIR-1是一種新型小分子藥物,正在開發中,可作為人類幹細胞的口服原位療法。該公司計畫在24年第三季度提交一份IND申請,用於治療血色素沉著病(一種與年齡有關的炎症)。Telomir Pharmaceuticals最終下跌了29%。
基因編輯生物技術公司Metagenomi(MGX)以5.63億美元的市值低價融資9400萬美元。該公司專注于利用其專有的、源于元基因組學的綜合基因組編輯工具箱開發療法,其中包括可程式設計核酸酶、堿基編輯器以及RNA和DNA介導的整合系統。目標適應症包括肝臟、神經肌肉和其他器官領域,但其所有候選產品都處於臨床前階段。Metagenomi表現最差,下跌了31%。
上週有8家公司提交了首次公開募股申請。其中Black Hawk Acquisition Corporation(BKHA)為空白支票公司。另外七家公司是:
Veg House Holdings(VEG)來自美國,提供素食包裝食品,並在網絡銷售。該公司以3,880萬美元的市值,擬籌集500萬美元。
QQJ(全球家精選)(QQJ)來自中國,是一個創新的電子商務平台,為40歲及以上族群打造商業、購物、娛樂和社群媒體的綜合生態系統。在過去12個月中,QQJ的收入為1,041萬美元,利潤為205萬美元。
美國金屬與礦業公司Novusterra(NOVS)利用碳基沉積物生產高品質石墨烯,並將其用於電池儲存技術和水過濾市場。Novusterra計劃發行14.48萬股股份,但沒有定價。
兩家公司來自香港,包括企業軟體解決方案服務供應商Wellchange Holdings Company Limited(惠程科技)(WCT),該公司在過去12個月中收入為246萬美元,利潤為120萬美元,計劃籌集900萬美元;Green Circle Decarbonize Technology Limited(寶加國際)(GCDT)是一家特種化學品公司,提供相變熱能儲存材料和熱工程服務。該公司市值4,800萬美元,計劃籌集800萬美元。
JBDI Holdings Limited(JBDI)來自新加坡,從事桶形包裝與容器翻新和回收業務。該公司市值8,900萬美元。計劃籌集788萬美元。
特種化學品廠商Invizyne Technologies(IZTC)來自美國,計劃籌集1,720萬美元,該公司有476,959美元現金和162萬美元債務,淨現金部位為-114萬美元。
未來一周
本周將有五家小型公司上市,但本周可能還會有其他公司上市。
海上旅遊運營商Amphitrite Digital(AMDI)計畫融資700萬美元,市值6,100萬美元。該公司在美國大陸和美屬維爾京群島提供目的地旅遊、活動和景點,在美屬維爾京群島和巴拿馬城擁有一支由26艘豪華雙體船和動力艇組成的船隊。
日本房地產轉售商Metros Development(MTRS)計畫融資600萬美元,市值3.64億美元。該公司發現並購買其認為開發不足的土地和建築,然後轉售給開發商。截至2023年5月31日,該公司的房地產存貨超過1.9億美元,其中超過100萬美元的重要房地產存貨有60多處。擬議的IPO流通股僅占基本流通股的2.0%。
動力車和摩托艇製造商Massimo Group(MAMO)計畫以1.86億美元的市值融資600萬美元。Massimo Group生產、進口和銷售一系列產品,包括多功能地形車、全地形車、摩托車、滑板車、高爾夫球車、摩托艇等。擬議的首次公開募股流通股僅占基本流通股的3.1%。
中國觸控式螢幕製造商Wetouch Techonology(WETH)可能在未來一周以8,200萬美元的市值融資2,400萬美元。該公司從事中大型投射電容式觸控式螢幕的開發、生產、銷售和服務。該公司的觸控式螢幕被廣泛應用於各行各業,包括金融終端、汽車、遊戲機、彩票機和醫療設備。Wetouch Techonology不是IPO,而是從OTCQB市場在納斯達克上市。
廣告合約市場NYIAX(NYX)也暫定于未來一周上市,目標是以8,200萬美元的市值融資800萬美元。NYIAX的平臺規模較小,盈利能力很差,它利用區塊鏈技術,允許公司列出、購買和出售廣告和受眾活動。