首頁 財經新聞 美股IPO一周回顧與下周展望(0129-0211)

美股IPO一周回顧與下周展望(0129-0211)

  上周,幾家大型發行商在美國首次公開募股,有四家公司加入了IPO的行列。 運動器材和服裝製造商Amer Sports(AS)以低於區間的價格融資13億美元,市值64億美…

 

上周,幾家大型發行商在美國首次公開募股,有四家公司加入了IPO的行列。

運動器材和服裝製造商Amer Sports(AS)以低於區間的價格融資13億美元,市值64億美元。這家總部位於芬蘭的公司的產品組合包括Arc’teryx、Salomon、Wilson和Louisville Slugger等主要品牌,其產品銷往100多個不同國家,包括300多家自有零售店。Amer Sports利潤豐厚,收入增長強勁,但杠杆率高,近期的增長主要依靠中國市場。Amer Sports收盤上漲15%。

中樞神經系統失調生物技術公司Alto Neuroscience(ALTO)的首次公開募股(IPO)定價在區間頂部,以4.56億美元的市值融資1.29億美元。該公司目前的產品線包括針對重度抑鬱障礙(MDD)和精神分裂症的五項臨床階段資產。其最先進的項目正在進行2b期臨床試驗評估,預計將在24年下半年至25年上半年獲得初步資料。Alto Neuroscience本周上漲了29%。

專注於糖尿病和肥胖症的Fractyl Health(GUTS)以中間價融資1.1億美元,市值8.1億美元。該公司的主要候選產品Revita DMR系統是一種門診程式療法,旨在持久改變十二指腸功能障礙。Revita在歐洲被批准用於控制不佳的T2D患者,該公司預計將在下半年向FDA提交IDE和類似檔,以獲得美國批准。Fractyl還在開發一個胰腺基因治療平臺,計畫在24年第一季度提名第一個候選藥物。Fractyl Health本周下跌14%。

細胞治療生物技術公司Fibro Biologics(FBLG)完成了在納斯達克的直接上市,開盤價比參考價高出275%,以30美元開盤。Fibro Biologics于2021年從原母公司Fibro Genesis分拆出來,專注于為慢性病患者開發基於成纖維細胞的療法,這些患者的重大醫療需求尚未得到滿足。該公司在墨西哥完成了一項針對難治性多發性硬化症的1期研究,並計畫向美國食品和藥物管理局提交2期試驗的IND申請。與開盤價相比,Fibro Biologics在低成交量的震盪交易中下跌了50%。

全球線上博彩和遊戲運營商Flutter Entertainment(FLUT)上周在紐約證券交易所上市,但並未完成發行承諾。該公司的產品組合包括跨越不同國家的各種品牌,其中包括FanDuel、Sky Betting & Gaming和Sportsbet。在美國上市的同時,該公司從都柏林泛歐交易所退市,但仍在倫敦證券交易所主板上市(FLTR)。Flutter Entertainment的交易價格上漲了6%。

上周有四家公司提交了首次公開募股申請。中國電動汽車充電器和產品供應商XCharge(XCH)申請融資5000萬美元。電動自行車、摩托車和滑板車生產商和經銷商Fly-E Group(FLYE)提交了融資1700萬美元的申請。總部位於香港的證券和資產管理服務提供者Plutus Financial Group Limited(貝德斯金融)(PLUT)申請融資1100萬美元,市值7100萬美元。新加坡土木工程服務提供者SKK Holdings(SKK)申請融資1100萬美元,市值7000萬美元。

未来一周

下周將有六家公司進行首次公開募股,其中有四家公司的融資額超過1億美元。

American Healthcare REIT(AHR)計畫融資7.56億美元,市值17億美元。該房地產投資信託基金擁有298個醫療保健物業組合,大部分位於美國,主要專注於醫療辦公樓、老年公寓和其他醫療保健相關設施。American Healthcare REIT面臨著人口老齡化和向門診護理轉變所帶來的利好,並計畫支付股息。首次公開募股後,該公司的杠杆率將會很高。

總部位於墨西哥的BBB Foods(TBBB)計畫融資4.35億美元,市值17億美元。該公司以Tiendas 3B的名義運營,是墨西哥雜貨硬折扣模式的領導者,到2023年底將擁有2,288家門店,預計還將有至少12,000家門店的空白。BBB Foods杠杆率很高,高利息支出導致了歷史上的淨虧損。

專業保險公司Fortegra Group(TFG)計畫融資2.97億美元,市值15億美元。該公司專注於在服務不足的市場中承保複雜和利基風險,在承保保險、超額和剩餘保險以及輕資本收費服務市場中開展業務。Fortegra Group的財務實力被A.M.Best評為”A-“級。

生物技術公司Kyverna Therapeutics(KYTX)計畫以7.31億美元的市值融資2億美元。該公司的主要候選藥物是一種自體CD19CART細胞療法,其基礎CAR已從美國國立衛生研究院獲得許可。Kyverna Therapeutics計畫在狼瘡腎炎患者中進行兩項試驗,並已獲得系統性硬化症1/2期研究的IND許可。它還獲得了對重症肌無力和多發性硬化症進行2期研究的IND批准。

推遲的Perfect Moment(PMNT)計畫融資800萬美元,市值1.01億美元。該公司生產奢華的滑雪服裝及配件、泳裝和運動裝,以D2C和批發兩種方式銷售。該公司從事的是一個不斷增長但季節性很強的行業。

海上旅遊運營商Amphitrite Digital(AMDI)計畫融資700萬美元,市值6100萬美元。該公司在美國大陸和美屬維爾京群島提供目的地旅遊、活動和景點,在美屬維爾京群島和巴拿馬城擁有一支由26艘豪華雙體船和動力船組成的船隊。Amphitrite Digital公司規模雖小,但在不斷發展壯大。

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作者: 財經導航

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