財經導航
| 簡要信息 | |
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於2023年8月31日，Aquila (i)與找鋼產業互聯集團（前稱Zhaogang.com Inc）（即目標公司）及Merger Sub（找鋼產業互聯集團的全資附屬公司）訂立與合併有關的業務合併協議及紅股發行；(ii)與目標公司及PIPE投資者訂立與PIPE投資有關的PIPE投資協議；及(iii)與目標公司、發起人及當中列明的其他方訂立發起人提成及禁售協議，據此發起人已獲授有關特殊目的收購公司併購交易的發起人提成權。
特殊目的收購公司併購交易將導致Aquila與目標集團進行業務合併，以及目標公司作為繼承公司於聯交所上市。 根據灼識諮詢的資料，按2022年線上鋼鐵交易噸量計，目標集團是全球最大的三方鋼鐵交易數字化平台。根據灼識諮詢的資料，通過連接鋼鐵交易行業的主要參與者至其數字化平台，目標集團率先在中國提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、金融科技解決方案、SaaS產品及大數據分析。 目標集團以鋼鐵這一重要的工業原材料為切入點，建立了高度靈活的數字化基礎設施，並重新定義了鋼鐵交易及服務標準。經過十多年的發展，目標集團已成為業內值得信賴的品牌。憑藉深刻的行業洞察及先進的數字化基礎設施，目標集團正逐步拓展至非鋼鐵工業原材料市場，包括電子元器件、電工電氣、五金機電等。 |
| 基本資料 | |
| 特殊目的收購公司 | AQUILA ACQUISITION CORPORATION |
| 股份代號 | 07836 |
| 繼承公司名稱(中文) | 找鋼產業互聯集團 – W |
| 繼承公司名稱(英文) | ZG GROUP |
| 繼承公司注册地 | 開曼群島 |
| 繼承公司行業 | 鋼鐵數字化服務 |
| 繼承公司僱員 | 1,016名 |
| 聯絡信息 | |
| 繼承公司地址1 | Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands |
| 繼承公司地址2 | 中國上海市嘉定區新培路123號 |
| 繼承公司地址3 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 |
| 繼承公司公司秘書 | 孟龍、黎少娟(FCG、HKFCG) |
| 繼承公司授權代表 | 王東、黎少娟 |
| 繼承公司電話號碼 | – |
| 繼承公司網址 | https://ir.zhaogang.com/ |
| 查看招股說明書 | 申請版本(第一次呈交) |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | |
| 股份簡稱 | |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | |
| 國際發售股份數目 | |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價 | |
| 過戶處 | 卓佳證券登記有限公司、Maples Fund Services (Cayman) Limited |
| 繼承公司視作新上市保薦人 | 招銀國際融資有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited |
| 承銷商 | |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 10/03/2024 |
| 聆訊後資料披露日期 | |
| 招股日期 | |
| 定價日期 | |
| 公布售股結果日期 | |
| 股票及退票寄發日期 | |
| 上市日期 | |
| 繼承公司董事局成員 | |
| 執行董事 | 王東、王常輝、宮穎欣、周敏 |
| 非執行董事 | 葉芊、蔣榕烽 |
| 獨立非執行董事 | 王翔、陳垠、王蔚松 |
| 繼承公司主要股東 | |
| 1 | 王東先生、王常輝先生、饒慧鋼先生、Jeremy Global Development Limited、Kiwi Global Development Limited、Restriven Limited、Wangdong Holdings、Wangchanghui Holdings及Raohuigang Holdings |
| 繼承公司主要財務數據-2022年度(人民幣千元) | |
| 收入 | 905,363 |
| 毛利 | 230,373 |
| 除所得稅前溢利 | -304,642 |
| 年內利潤 | -303,977 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | |
| 市值 | |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | |
| 繼承公司售股所得款項用途 | |
| 經扣除Aquila及目標公司就特殊目的收購公司併購交易應付的佣金及估計開支，並假設100%的Aquila A類股東就其Aquila A類股份行使贖回權，繼承公司將自特殊目的收購公司併購交易收到的所得款項淨額估計約為464.6百萬港元。 | |
| 1 | 約25%預計將用於通過數字化加強服務供應； |
| 2 | 約20%預計將用於擴大買家群體並增加其黏性； |
| 3 | 約20%預計將用於加強技術能力； |
| 4 | 約25%預計將用於探索跨行業擴張； |
| 5 | 約10%預計將用於營運資金及一般公司用途。 |
