財經導航
| 簡要信息 | |
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如祺出行是中國行業領先的出行科技與服務公司。如祺出行致力於搭建全方位、立體化的出行科技解決方案及服務體系。如祺出行的業務包括(i)出行服務，主要包括網約車及Robotaxi服務；(ii)技術服務，主要包括人工智能數據及模型解決方案以及高精地圖；及(iii)為司機及運力加盟商提供全套支持的生態服務。
如祺出行具備整合汽車和出行服務行業豐富資源的獨特優勢，這一優勢使如祺出行有別於如祺出行的競爭對手。如祺出行由廣汽集團和騰訊聯合發起創立，其後引入一家領先的自動駕駛解決方案供應商小馬智行作為戰略股東。如祺出行擁有不同行業背景的股東，豐富了如祺出行於整個出行行業服務價值鏈上主要利益相關方的市場洞察力及見解。廣汽集團作為全國頂尖整車集團，隨著如祺出行的智慧出行業務的發展及增長，為如祺出行提供不懈支持。 領先的互聯網服務提供商騰訊在平台運營和市場開拓方面為如祺出行持續賦能。小馬智行與如祺出行在創新舉措上無縫合作，為如祺出行在自動駕駛出行服務商業化初期的探索提供前沿技術支持。連接汽車整車廠商、互聯網公司和自動駕駛解決方案供應商的行業聚合者，如祺出行引領並促進自動駕駛解決方案的商業化。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | (如祺出行) |
| 名稱(英文) | Chenqi Technology Limited |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 行業 | 智慧出行 |
| 僱員 | 448名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | PO Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands |
| 地址2 | 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路370號廣報中心北塔19-20樓 |
| 地址3 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 公司秘書 | 李佳蔚、鐘明輝 |
| 授權代表 | 蔣華、李佳蔚 |
| 電話號碼 | – |
| 網址 | https://www.ruqimobility.com/ |
| 查看招股說明書 | 招股書 |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 09680 |
| 股份簡稱 | 如祺出行 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 3,000.48萬 |
| 國際發售股份數目 | 2,700.43萬 |
| 香港發售股份數目 | 300.05萬 |
| 發售價 | $34.00-$45.40 |
| 過戶處 | 卓佳證券登記有限公司、Maples Fund Services (Cayman) Limited |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、農銀國際融資有限公司 |
| 承銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、TradeGo Markets Limited、利弗莫爾證券有限公司 |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 25/03/2024 |
| 聆訊後資料披露日期 | 24/06/2024 |
| 招股日期 | 06月28日(星期五)至07月05日(星期五)正午 |
| 定價日期 | 07月05日(星期五) |
| 公布售股結果日期 | 07月09日(星期二)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 07月09日(星期二)或之前 |
| 上市日期 | 2024年07月10日(星期三) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | 蔣華 |
| 非執行董事 | 高銳、古惠南、梁偉強、鐘翔平、柏卉 |
| 獨立非執行董事 | 張君毅、張森泉、李貿祥 |
| 主要股東 | |
| 1 | 廣汽工業、廣汽及中隆 |
| 主要財務數據-2023年度(人民幣千元) | |
| 收入 | 2,161,063 |
| 毛利 | -150,445 |
| 除所得稅前溢利 | -692,794 |
| 年內利潤 | -692,794 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $34.00-$45.40 |
| 市值 | 69.40億-92.67億 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $7.94-$9.57 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價HKD 39.7作計算,售股所得款項淨額約為11.07億, 主要供作: | |
| 1 | 40%：自動駕駛及Robotaxi運營服務的研發活動； |
| 2 | 20%：出行服務的產品升級及運營效率提升； |
| 3 | 20%：擴大用戶群、提升品牌知名度及增加市場份額； |
| 4 | 10%：在出行行業價值鏈中建立戰略合作夥伴關係、投資及收購； |
| 5 | 10%：營運資金及一般公司用途。 |
