財經導航
| 簡要信息 | |
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天津建發是天津市領先的民營建設集團，提供全面的工程施工服務。
根據弗若斯特沙利文報告，截至最後可行日期，天津建發是天津唯一一家以自有項目管理軟件應用於工程施工項目實踐的民營建設公司。按2022年市政公用工程產生的收入計，天津建發在天津市市政公用工程民營公司中排名第四。於往績記錄期間，天津建發主要從事工程施工業務，並致力於利用自主研發的捷效系統（一款全面的工程施工項目管理軟件，配備成本監控、進度計量及資源追蹤等多項功能），向客戶提供優質工程施工服務。 根據弗若斯特沙利文報告，截至最後可行日期，天津建發是天津市唯一一家同時具備市政公用工程、建築工程、石油化工及公路工程施工總承包資質的民營建設公司。截至最後可行日期，天津建發已擁有二十一項有關天津建設發展工程施工業務的資質，其中包括兩項壹級施工資質：(i)石油化工工程施工總承包壹級資質；及(ii)地基基礎工程專業承包壹級資質。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 天津建設發展集團股份公司 |
| 名稱(英文) | Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. |
| 注册地 | 中華人民共和國 |
| 行業 | 工程施工 |
| 僱員 | 124名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | 中國天津市濱海經濟技術開發區中關村科技園企業總部基地B1區（原融匯商務園3區）13號樓507室 |
| 地址2 | 中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號 |
| 地址3 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 |
| 公司秘書 | 李凱、呂穎一(ACG, HKACG) |
| 授權代表 | 李凱、呂穎一(ACG, HKACG) |
| 電話號碼 | – |
| 網址 | http://www.tjcdg.com/ |
| 查看招股說明書 | 招股書 |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 02515 |
| 股份簡稱 | 天津建發 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 5,395.00萬H股 |
| 國際發售股份數目 | 4,855.40萬H股 |
| 香港發售股份數目 | 539.60萬H股 |
| 發售價 | $2.50-$2.90 |
| 過戶處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 保薦人 | 中國光大融資有限公司 |
| 承銷商 | 中國光大證券(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、貝塔國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、光銀國際資本有限公司、鉅誠證券有限公司、民銀證券有限公司、富中證券有限公司、華業證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、長橋證券（香港）有限公司、偉祿亞太證券有限公司、浦銀國際融資有限公司 |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 15/03/2024 |
| 聆訊後資料披露日期 | 11/04/2024 |
| 招股日期 | 04月15日(星期一)至04月18日(星期四)正午 |
| 定價日期 | 04月18日(星期四) |
| 公布售股結果日期 | 04月22日(星期一)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 04月22日(星期一)或之前 |
| 上市日期 | 2024年04月23日(星期二) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | 趙匡華、李凱、趙曉榮、楊友華、倪拔群 |
| 非執行董事 | 王文彬 |
| 獨立非執行董事 | 嚴兵、楊世泰、蔣旭熙 |
| 主要股東 | |
| 1 | 王先生、竇女士、盛源集團、盛源控股、山盛源企業管理、天津匯智、天津聚勢、天津致未來及天津共美好 |
| 主要財務數據-2023年度(人民幣千元) | |
| 收入 | 319,437 |
| 毛利 | 80,306 |
| 除所得稅前溢利 | 46,948 |
| 年內利潤 | 41,045 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $2.5-$2.9 |
| 市值 | 5.40億-6.26億 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.40-$1.51 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價HKD 2.7 作計算,售股所得款項淨額約為1.02億, 主要供作: | |
| 1 | 55.0%：為潛在項目的前期費用提供資金； |
| 2 | 15.0%：在天津以外的地區設立當地分支機構，並在中國更多城市擴大業務； |
| 3 | 10.0%：提升我們的研發能力； |
| 4 | 10.0%：收購或投資其他專注於石化工程、新能源工程或新城市基礎設施建設，並持有承接有關工程的相關許可證或資質的建築公司； |
| 5 | 10.0%：營運資金及一般企業用途。 |
