財經導航
| 簡要信息 | |
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眾淼創科是中國數字化優先的快速增長的保險代理服務及解決方案提供商。
眾淼創科已建立一套線上線下一體化服務模式，涵蓋包括風險評估、提供場景化諮詢、分銷保險產品及保險理賠等保險業務的主要流程。 憑藉眾淼創科線上線下一體化服務模式及「共創共贏」的理念，眾淼創科已建立一個賦能參與者(i)提升價值及用戶體驗；及(ii)提高服務效率的生態圈。眾淼創科的生態圈(i)於往績記錄期間已連接包括中國前三大保險集團（就市值而言）在內的超過60家保險公司；(ii)於2022年12月31日已連接逾8,600名保險代理人，覆蓋山東、河北、河南及吉林四個省內10多個城市；(iii)於往績記錄期間已連接近20家戰略渠道合作夥伴；及(iv)於往績記錄期間已連接逾12,000名企業保險用戶及250,000名家庭保險用戶。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 眾淼創新科技(青島)股份有限公司 |
| 名稱(英文) | Zhongmiao Innovation Technology (Qingdao) Co., Ltd. |
| 注册地 | 中華人民共和國 |
| 行業 | 保險中介 |
| 僱員 | 138名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | 中國山東省青島市李滄區金水路187號 |
| 地址2 | 中國山東省青島市嶗山區海爾路1號 |
| 地址3 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場15樓 |
| 公司秘書 | 王瑋、吳卓健 |
| 授權代表 | 鹿遙、吳卓健 |
| 電話號碼 | – |
| 網址 | https://www.haierbx.net/ |
| 查看招股說明書 | 招股書 |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 01471 |
| 股份簡稱 | 眾淼控股 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 3,530.00萬H股 |
| 國際發售股份數目 | 3,177.00萬H股 |
| 香港發售股份數目 | 353.00萬H股 |
| 發售價 | $7.00-$10.20 |
| 過戶處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
| 承銷商 | 平證證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、復星國際證券有限公司、洪泰證券有限公司、百惠證券有限公司、興證國際融資有限公司、艾德證券期貨有限公司、富強證券有限公司、工銀國際證券有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司 |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 03/04/2024 |
| 聆訊後資料披露日期 | 22/07/2024 |
| 招股日期 | 07月29日(星期一)至08月01日(星期四)正午 |
| 定價日期 | 08月01日(星期四) |
| 公布售股結果日期 | 08月05日(星期一)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 08月05日(星期一)或之前 |
| 上市日期 | 2024年08月06日(星期二) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | 鹿遙、張志全、李甜、王合平 |
| 非執行董事 | – |
| 獨立非執行董事 | 房巧玲、鍾偉文、吳先僑 |
| 主要股東 | |
| 1 | 海爾集團，連同青島海創匯物聯、青島海創匯投資、海創匯控股、寧波梅山、青島海創匯創業、青島海盈匯及青島海創匯 |
| 主要財務數據-2023年度(人民幣千元) | |
| 其他收入 | 174,011 |
| 毛利 | 74,513 |
| 除所得稅前溢利 | 48,019 |
| 年內利潤 | 38,993 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $7.00-$10.20 |
| 市值 | 2.47億-3.60億(H股) |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $4.38-$5.14 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價HKD 8.6作計算,售股所得款項淨額約為2.50億, 主要供作: | |
| 1 | 53.8%：上市後三年內用於發展我們的保險代理業務； |
| 2 | 26.2%：上市後五年內用於提升我們的IT服務產品及研發能力； |
| 3 | 10.0%：在保險中介及保險技術行業尋求審慎投資及收購能與我們現有業務互補或產生協同效應的兩至三家目標公司，以進一步加快我們的業務發展及增強我們的競爭力； |
| 4 | 10.0%：一般營運資金及一般企業用途。 |
