首頁 財經新聞 中國中免尋求在香港上市 擬籌資高達22億美元

中國中免尋求在香港上市 擬籌資高達22億美元

  中國旅遊集團中免股份(中國中免)正尋求通過出售香港股票籌集多達170億港元(合21.7億美元)的資金,這可能是香港今年最大的一次發行。 根據彭博新聞社看到的交易條款,…

 

中國旅遊集團中免股份(中國中免)正尋求通過出售香港股票籌集多達170億港元(合21.7億美元)的資金,這可能是香港今年最大的一次發行。

根據彭博新聞社看到的交易條款,這家已在上海上市的全球最大旅遊零售商將開始接受投資者以每股143.5至165.5港元的價格購買約1.028億股香港股票。該交易吸引了包括中國國有企業混合所有製改革基金在內的九家基石投資者。

這家國有免稅店運營商的此次發行提振了陷入困境的香港IPO市場,該市場今年僅舉辦過一次規模超過10億美元的此類發行。由於通脹飆升和利率上升削弱了融資前景,大型交易大多已從傳統場所消失。此外,北京對科技、教育和房地產等行業的打壓加大了中國發行人的壓力。

去年12月,CTG免稅店暫停了50億美元的潛在上市,加入了眾多在動蕩的市場中選擇不推進交易的公司。據彭博社6月報導,這家向旅行者出售菸草、葡萄酒和香水等免稅商品的賣家考慮重啟上市計劃,以尋求高達30億美元的資金。

在該範圍的頂部,該上市將成為香港約15個月以來最大的一次。條款顯示,中國中免的發售吸引了九位基石投資者,他們願意購買高達7.95億美元的股票,約佔要約的46%。

招股文件將於週五至8月18日開放,屆時股票預計將定價。交易的第一天定於8月25日。

中國國際金融股份有限公司和瑞銀集團是中國中免在香港上市的聯席保薦人。

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作者: 財經導航

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