財經導航
| 簡要信息 | |
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普樂師為客戶提供數字化銷售及營銷服務及SaaS+服務，主要為市場領先的快速消費品品牌商，以通過數字化及系統化他們的銷售及營銷計劃加強其線下銷售及營銷效率及效用，並帶動彼等的線下零售銷售。
根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年收益計算，普樂師是中國最大的為大型快速消費品企業服務的非門店零售技術賦能者。普樂師提供的服務由普樂師不斷完善升級的FMES平台支撐，其中包含各種具有不同功能的數字化產品，以滿足客戶多樣化及不斷變化的需要，並簡化及數字化普樂師客戶的線下銷售及營銷工作。 普樂師於2004年開展業務，當時為傳統線下銷售及營銷服務代理公司，並於2012年開始將普樂師的業務轉型及升級，以專注於數字化及賦能具市場領導地位的快速消費品品牌商。 |
| 基本資料 | |
| 名稱(中文) | 普樂師數字科技有限公司 |
| 名稱(英文) | Plus Digital Technologies Inc. |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 行業 | 零售支援服務 |
| 僱員 | 11,738名 |
| 聯絡信息 | |
| 地址1 | Sertus Chambers Governors Square Suite # 5–204, 23 Lime Tree Bay Avenue P.O. Box 2547 Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands |
| 地址2 | 中國上海市普陀區長壽路652號6號樓2樓至3樓 |
| 地址3 | 香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心45樓4503室 |
| 公司秘書 | 周傑霆(CPA)、郭燕 |
| 授權代表 | 楊洪、周傑霆(CPA) |
| 電話號碼 | – |
| 網址 | http://www.plscn.com/ |
| 查看招股說明書 | 招股書 |
| 全球發售 | |
| 股份代號 | 02486 |
| 股份簡稱 | 普樂師集團控股 |
| 市場 | 香港主板 |
| 發售股份數目 | 2,500.00萬 |
| 國際發售股份數目 | 2,250.00萬 |
| 香港發售股份數目 | 250.00萬 |
| 發售價 | $10.6-$11.8 |
| 過戶處 | 卓佳證券登記有限公司、Maples Fund Services (Cayman) Limited |
| 保薦人 | 富瑞金融集團香港有限公司、國泰君安融資有限公司 |
| 承銷商 | 富瑞金融集團香港有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、利弗莫爾證券有限公司、Conrad Investment Services Limited |
| IPO時間表 | |
| 遞表日期 | 26/01/2023 |
| 聆訊後資料披露日期 | 16/04/2023 |
| 招股日期 | 04月28日(星期四)至05月04日(星期四)正午 |
| 定價日期 | 05月04日(星期四) |
| 公布售股結果日期 | 05月10日(星期三)或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 05月10日(星期三)或之前 |
| 上市日期 | 2023年05月11日(星期四) |
| 董事局成員 | |
| 執行董事 | 孫廣軍、楊洪 |
| 非執行董事 | 李建波、鍾傑生 |
| 獨立非執行董事 | 李營開、劉文德、顏永豪 |
| 主要股東 | |
| 1 | 孫先生、Junshu Holdings、Guangjun Sun Holdings、Summit Plus Holdings及Guangjun Holdings |
| 主要財務數據-2022年度(人民幣千元) | |
| 收入 | 618,110 |
| 毛利 | 173,567 |
| 除所得稅前溢利 | 76,598 |
| 年內利潤 | 52,702 |
| 售股統計數字(港元) | |
| 發售價 | $10.6-$11.8 |
| 市值 | 13.27億-14.77億 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $5.12-$5.36 |
| 售股所得款項用途 | |
| 倘以發售價HKD 11.2作計算,售股所得款項淨額約為2.27億, 主要供作: | |
| 1 | 32.0%：提升普樂師的核心技術能力及基礎研發； |
| 2 | 30.0%：戰略投資、收購及合作； |
| 3 | 20.5%：提高普樂師的銷售和營銷能力及業務發展，以促進普樂師的業務增長及品牌知名度； |
| 4 | 7.5%：償還銀行借款； |
| 5 | 10.0%：一般用途的營運資金。 |
